Datenexport: Unterschied zwischen den Versionen

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= Listen-Exportieren =
Das Exportieren von Daten in SilvERP ist aus jeder Auswahlliste möglich. Die nächste Abbildung zeigt Ihnen eine Auswahlliste, die auf Basis einer Kundensuche entstanden ist. Hierbei wurde die Kundensuche nicht nach Kriterien eingegrenzt, so dass sämtliche Kunden in der Auswahlliste zur Verfügung stehen. Bei einem Datenexport stehen Ihnen in SilvERP die Formate "CSV" und "XLSX" (Microsoft Excel) zur Verfügung.
Das Exportieren von Daten in SilvERP ist aus jeder Auswahlliste möglich. Die nächste Abbildung zeigt Ihnen eine Auswahlliste, die auf Basis einer Kundensuche entstanden ist. Hierbei wurde die Kundensuche nicht nach Kriterien eingegrenzt, so dass sämtliche Kunden in der Auswahlliste zur Verfügung stehen. Bei einem Datenexport stehen Ihnen in SilvERP die Formate "CSV" und "XLSX" (Microsoft Excel) zur Verfügung.


[[Image: export_auswahlliste1.PNG|900px]]
[[Image: export_auswahlliste1.PNG|1079x1079px]]


= Datenexport starten =
== Datenexport starten ==
Ein Datenexport in SilvERP wird wie folgt durchgeführt:
Ein Datenexport in SilvERP wird wie folgt durchgeführt:
# Öffnen Sie bitte eine Auswahlliste, dessen Daten Sie exportieren möchten (bspw. Kundenliste)  
# Öffnen Sie eine Auswahlliste, dessen Daten Sie exportieren möchten (bspw. die Kundenliste);
# Klicken Sie bitte als nächstes auf das Export-Symbol [[Image: datenexport.PNG|30 px]]
# Klicken Sie nun auf das Export-Symbol '''(1);'''
# [[File:export_format.PNG|600 px|]]<br>Im Anschluss öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie das Export-Format auswählen. Klicken Sie bitte auf das Format Ihrer Wahl. Sollten Sie bei Ihrer Arbeit stets das Datei-Format "XLSX" verwenden, dann ist eine Standard-Einstellung des Datei-Formats empfehlenswert. Dies wird im Abschnitt [[Datenexport#Datenexport konfigurieren|Datenexport konfigurieren]] erläutert.
# Legen Sie im nachfolgenden Dialogfenster das Export-Format fest (CSV oder XLSX);
# [[File:export_datei.PNG|600 px|]]<br>Im nächsten Schritt wird Ihnen erneut ein Dialogfenster angezeigt. In diesem Fall, können Sie den fertigen Datenexport herunterladen. Klicken Sie bitte dazu auf den Dateinamen des Datenexports. Ihr Browser lädt im Anschluss die Datei herunter und stellt Sie Ihnen im Download-Verzeichnis bereit
# Im nächsten Schritt wird Ihnen das fertige Export-Dokument angezeigt. Mit Klick auf den Dateinamen wird der Download gestartet und lokal auf Ihrem Computer gesichert;
# Navigieren Sie zum Download-Ordner, um die Datei mit der Applikation Ihrer Wahl weiter zu bearbeiten.
[[Datei:Download---exportfunktion.png]]


= Datenexport konfigurieren =
== Datenexport konfigurieren ==
Das Datei-Format zur Ausgabe von Auswahllisten können Sie unter Stammdaten > Firmenstamm
Das Datei-Format zur Ausgabe von Auswahllisten lässt sich unter '''Stammdaten >> Firmenstamm''' konfigurieren. Hierbei können Sie einstellen, ob das Datei-Format "XLSX" oder "CSV" bevorzugt werden soll, oder stets für jeden Listenexport, nach einem der beiden Datei-Formate gefragt werden soll. Gehen Sie für die Konfiguration wie folgt vor:
[[File:datenexport_konfiguration.PNG|600 px|]]
# Öffnen Sie das Firmenstamm unter '''Stammdaten >> Firmenstamm;'''
Stammdaten > Firmenstamm > Reiter Masken > Gruppe Listen-Gruppen
# Navigieren Sie als nächstes zum Reiter ''Masken;''
Firmenstamm kann eingestellt werden, ob bei dem Datenexport stets die Frage aufkommen soll
# Im unteren Bereich der Maske finden Sie die Gruppe "Listen-Export" '''(2)'''. Dort wählen Sie im Listen-Feld, eine der drei Konfigurationsvarianten aus;
# Speichern Sie Ihre Änderung.
[[Datei:Firmenstamm---listenexport.png|1042x1042px]]


- exportiert die in der Auswahlliste gefundenen Datensätze
= Export-Vorlagen  anlegen =
SilverERP erlaubt die Konfiguration von eigenen Export-Vorlagen, die beim Datenexport ausgewählt werden können. Es ist möglich, unterschiedliche Vorlagen je Dialog anzulegen.
Damit Export-Templates verwendet werden können, müssen von unserem [https://www.silvererp.com/support Support-/Helpdesk] die Funktionen "Listen konfigurierbar" sowie "Templates konfigurierbar" in '''Firmenstamm » Masken''' aktiviert werden. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass die Bearbeitung von Listen und Export-Vorlagen nur von SilverERP-Nutzern mit Administratorrechten vorgenommen werden können.
# Öffnen Sie die den gewünschten Dialog, z.B. Stammdaten » Artikel
# Verwenden Sie die Lupe [[Datei: Werkzeugleiste-Suche-19x20.png |20px]], um alle Datensätze anzuzeigen
# Verwenden Sie das [[Datei:Wiki-icon-gear.png |20x20px]], um ggf. die Sichtbarkeit einzelner Spalten zu bearbeiten
# Exportieren Sie die Datensätze mit [[Datei: Export_Icon.png |20px]]
# Download / Öffnen der bereitgestellten Datei


- kann im Firmenstamm eingestellt werden: ob bei jedem Datenexport-Start die Frage aufkommen soll, in welche Ausgabe-Datei-Typ/Format die Datensätze gespeichert werden sollen
'''Verwenden Sie nun ein Tabellenkalkulationsprogramm, um die Exporttabelle zu bearbeiten.'''


-
# Löschen Sie alle Datensätze, bis auf die Spaltenüberschriften
# Fügen Sie eine zweite Zeile hinzu, die jeweils die Spaltenüberschrift wie folgt einbettet: {d:Spaltenüberschrift}
# Speichern Sie die Datei im .xlsx-Format. Bitte beachten Sie, dass der Name der Datei als Bezeichnung für das Template übernommen wird. 
[[Datei:2022-05-17 18-09-15.png|1200x1200px]]
 
'''Verwenden Sie nun die zuvor erstellte Tabelle, als Template für einen SilverERP-Export. '''
 
# Offnen Sie den gewünschten Dialog, also z.B. Stammdaten » Artikel
# Verwenden Sie die Lupe [[Datei: Werkzeugleiste-Suche-19x20.png |20px]], um alle Datensätze anzuzeigen
# Verwenden Sie das [[Datei:Wiki-icon-gear.png |20x20px]] und tippen Sie auf die Option "Template verwalten"
# Wählen Sie die zuvor erstellte Template-Datei aus und tippen Sie auch "Hochladen"
 
'''Exportieren von Daten anhand der Template-Datei.'''
 
# Offnen Sie den gewünschten Dialog, also z.B. Stammdaten » Artikel
# Verwenden Sie die Lupe [[Datei: Werkzeugleiste-Suche-19x20.png |20px]], um alle Datensätze anzuzeigen
# Exportieren Sie die Datensätze mit [[Datei: Export_Icon.png |20px]]
# Wählen Sie unter den verfügbaren Export-Formaten das gewünschte Template aus
# Download / Öffnen der bereitgestellten Datei
 
'''Entfernen von Template-Dateien.'''
 
# Offnen Sie den gewünschten Dialog, also z.B. Stammdaten » Artikel
# Verwenden Sie die Lupe [[Datei: Werkzeugleiste-Suche-19x20.png |20px]], um alle Datensätze anzuzeigen
# Verwenden Sie das [[Datei:Wiki-icon-gear.png |20x20px]] und tippen Sie auf die Option "Template verwalten"
# Verwenden Sie die "Löschen"-Schaltfläche, um das nicht mehr benötigte Template zu entfernen
# Schließen Sie den Dialog mit "Abbrechen" oder laden ein neues Export-Template hoch
[[Datei:2022-05-18 09-49-16.png|600x600px|alternativtext=]]
 
‎[[Kategorie:Grundlagen]]

Aktuelle Version vom 23. September 2022, 07:24 Uhr

Listen-Exportieren

Das Exportieren von Daten in SilvERP ist aus jeder Auswahlliste möglich. Die nächste Abbildung zeigt Ihnen eine Auswahlliste, die auf Basis einer Kundensuche entstanden ist. Hierbei wurde die Kundensuche nicht nach Kriterien eingegrenzt, so dass sämtliche Kunden in der Auswahlliste zur Verfügung stehen. Bei einem Datenexport stehen Ihnen in SilvERP die Formate "CSV" und "XLSX" (Microsoft Excel) zur Verfügung.

Export auswahlliste1.PNG

Datenexport starten

Ein Datenexport in SilvERP wird wie folgt durchgeführt:

  1. Öffnen Sie eine Auswahlliste, dessen Daten Sie exportieren möchten (bspw. die Kundenliste);
  2. Klicken Sie nun auf das Export-Symbol (1);
  3. Legen Sie im nachfolgenden Dialogfenster das Export-Format fest (CSV oder XLSX);
  4. Im nächsten Schritt wird Ihnen das fertige Export-Dokument angezeigt. Mit Klick auf den Dateinamen wird der Download gestartet und lokal auf Ihrem Computer gesichert;
  5. Navigieren Sie zum Download-Ordner, um die Datei mit der Applikation Ihrer Wahl weiter zu bearbeiten.

Download---exportfunktion.png

Datenexport konfigurieren

Das Datei-Format zur Ausgabe von Auswahllisten lässt sich unter Stammdaten >> Firmenstamm konfigurieren. Hierbei können Sie einstellen, ob das Datei-Format "XLSX" oder "CSV" bevorzugt werden soll, oder stets für jeden Listenexport, nach einem der beiden Datei-Formate gefragt werden soll. Gehen Sie für die Konfiguration wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie das Firmenstamm unter Stammdaten >> Firmenstamm;
  2. Navigieren Sie als nächstes zum Reiter Masken;
  3. Im unteren Bereich der Maske finden Sie die Gruppe "Listen-Export" (2). Dort wählen Sie im Listen-Feld, eine der drei Konfigurationsvarianten aus;
  4. Speichern Sie Ihre Änderung.

Firmenstamm---listenexport.png

Export-Vorlagen anlegen

SilverERP erlaubt die Konfiguration von eigenen Export-Vorlagen, die beim Datenexport ausgewählt werden können. Es ist möglich, unterschiedliche Vorlagen je Dialog anzulegen.

Damit Export-Templates verwendet werden können, müssen von unserem Support-/Helpdesk die Funktionen "Listen konfigurierbar" sowie "Templates konfigurierbar" in Firmenstamm » Masken aktiviert werden. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass die Bearbeitung von Listen und Export-Vorlagen nur von SilverERP-Nutzern mit Administratorrechten vorgenommen werden können.

  1. Öffnen Sie die den gewünschten Dialog, z.B. Stammdaten » Artikel
  2. Verwenden Sie die Lupe Werkzeugleiste-Suche-19x20.png, um alle Datensätze anzuzeigen
  3. Verwenden Sie das Wiki-icon-gear.png, um ggf. die Sichtbarkeit einzelner Spalten zu bearbeiten
  4. Exportieren Sie die Datensätze mit Export Icon.png
  5. Download / Öffnen der bereitgestellten Datei

Verwenden Sie nun ein Tabellenkalkulationsprogramm, um die Exporttabelle zu bearbeiten.

  1. Löschen Sie alle Datensätze, bis auf die Spaltenüberschriften
  2. Fügen Sie eine zweite Zeile hinzu, die jeweils die Spaltenüberschrift wie folgt einbettet: {d:Spaltenüberschrift}
  3. Speichern Sie die Datei im .xlsx-Format. Bitte beachten Sie, dass der Name der Datei als Bezeichnung für das Template übernommen wird.

2022-05-17 18-09-15.png

Verwenden Sie nun die zuvor erstellte Tabelle, als Template für einen SilverERP-Export.

  1. Offnen Sie den gewünschten Dialog, also z.B. Stammdaten » Artikel
  2. Verwenden Sie die Lupe Werkzeugleiste-Suche-19x20.png, um alle Datensätze anzuzeigen
  3. Verwenden Sie das Wiki-icon-gear.png und tippen Sie auf die Option "Template verwalten"
  4. Wählen Sie die zuvor erstellte Template-Datei aus und tippen Sie auch "Hochladen"

Exportieren von Daten anhand der Template-Datei.

  1. Offnen Sie den gewünschten Dialog, also z.B. Stammdaten » Artikel
  2. Verwenden Sie die Lupe Werkzeugleiste-Suche-19x20.png, um alle Datensätze anzuzeigen
  3. Exportieren Sie die Datensätze mit Export Icon.png
  4. Wählen Sie unter den verfügbaren Export-Formaten das gewünschte Template aus
  5. Download / Öffnen der bereitgestellten Datei

Entfernen von Template-Dateien.

  1. Offnen Sie den gewünschten Dialog, also z.B. Stammdaten » Artikel
  2. Verwenden Sie die Lupe Werkzeugleiste-Suche-19x20.png, um alle Datensätze anzuzeigen
  3. Verwenden Sie das Wiki-icon-gear.png und tippen Sie auf die Option "Template verwalten"
  4. Verwenden Sie die "Löschen"-Schaltfläche, um das nicht mehr benötigte Template zu entfernen
  5. Schließen Sie den Dialog mit "Abbrechen" oder laden ein neues Export-Template hoch