Kunden

Unter dem Menüpunkt Stammdaten > Kunden können Sie Kunden erfassen und pflegen. Mit Hilfe der Suchfunktionen lassen sich die gesuchten Daten schnell und effektiv suchen und finden. Sie können außerdem zahlreiche Zusatz-Information hinterlegen und Informationen wie Lieferückstände, offene Posten oder Termine abrufen.

Kunden erfassen

Schalten Sie den Arbeitsmodus der Maske mit Hilfe der Modusbox auf "Neuanlage". Die Maske wird gesäubert und der Eingabezeiger steht auf dem Feld "Suchbegriff". Um einen neuen Kunden anzulegen, füllen Sie die entsprechenden Felder aus, speichern dann den Datensatz mit dem Disketten-Symbol bzw. der Standard-Tastenkombination STRG + S ab. Die Modusbox springt dann auf "bearbeiten".

Zur eindeutigen Identifizierung des Kunden wird in SilvERP die Kundennummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage eines Kunden manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Kundennummer kann nur dann erfolgen, wenn unter Grundtabellen > Nummernkreise ein Eintrag für die Definition der Kundennummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis für den Kunden gesperrt sein, dann können keine weiteren Kunden angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine Entsperrung des Nummernkreises notwendig.

Hinweis auf Debitornummer

Kunden bearbeiten

Bevor Sie einen bestimmten Kunden in SilvERP bearbeiten können, ist dessen Suche notwendig. Ein Kunde kann auf verschiedene Wege gesucht werden:

1. Über das Lupen-Symbol. Durch einen Klick auf das Lupen-Symbol oder betätigen dessen Standard-Tastenkombination STRG + ENTER, starten Sie die Suche und es folgt eine Liste mit dem Such-Resultat. Das Resultat in der Liste lässt sich interaktiv einschränken. Dies können Sie tun, indem Sie in das Eingabefeld oberhalb der Liste einen Wert eingeben. Dabei greift SilvERP auf alle Informationen der Spalten zu und verkleinert die Liste um die Kunden-Zeilen, die nicht dem Wert im Eingabefeld entsprechen. Ist Ihr gesuchter Kunde in dem Such-Resultat vorhanden, dann können Sie durch einen Klick auf die Kunden-Zeile den Kunden in die Kundenmaske übernehmen. Optional können Sie das Such-Resultat eingrenzen, indem Sie zuvor in den Feldern der Kundenmaske passende Werte hinterlegen. Sollte hierbei SilvERP nur einen relevanten Kunden finden, dann wird dieser automatisch in die Kundenmaske geladen.
2. Über das Listen-Symbol. Mittels eines Klicks auf das Listen-Symbol oder betätigen dessen Standard-Tastenkombination STRG + PFEIL-UNTEN, öffnen Sie eine Liste mit sämtlichen Kunden in SilvERP. Auch hier können Sie die Kundenliste mit Hilfe des Eingabefeldes eingrenzen. Mit einen Klick auf die Kunden-Zeile wird dieser in die Kundenmaske übertragen.

Der aus dem Such-Resultat geladene Kunde kann jetzt von Ihnen bearbeitet, indem Sie die Werte in den Feldern ändern und mittels Disketten-Symbol oder Standard-Tastenkombination STRG + S speichern. Sollte die Kundennummer geändert werden, dann ist als erstes sicherzustellen ob unter Grundtabellen > Nummernkreise, die Einstellung "Eingabe blockieren" deaktiviert ist.

Kunden löschen

Suche Sie zunächst den Kunden den Sie löschen möchten und übertragen Ihn in die Kundenmaske. Klicken Sie auf das X-Symbol, um den Kunden zu löschen. Aus Sicherheitsgründen erscheint ein Dialogfenster, das zur endgültigen Löschung des Kunden eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja". Der Kunde wurde gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit einer Bestätigung des Löschvorgangs. Sie gelangen im Anschluss erneut auf die Kundenmaske.