FAQ

Einstellungen und Aussehen

Spalten in Datenlisten zu schmal

Stammdaten

Wie konvertiert man einen Interessenten in einen Kunden

Was bedeutet die Warnung "Der Nummernkreis ist blockiert. Es konnte keine neue Kundennummer vergeben werden."

Einkauf

Was muß bestellt werden

Verkauf

Welche Lieferscheine sind noch nicht berechnet ?

Öffnen Sie die Auftragsverwaltung unter Verkauf / Aufträge. In der Icon - Leiste finden Sie links vom Drucker-Symbol den Info-Button. Mit einem Klick auf "unfakturierte Lieferscheine" öffnet sich die Liste der noch nicht berechneten Lieferscheine. Aus dieser Liste können Sie direkt einen Auftrag auswählen, um den zugehörigen Lieferschein zu berechnen.

Rechnung

Wieso wird auf den Beleg-Typ Rechnung nicht die Zolltarifnummer ausgegeben, obwohl der Kunde seinen Standort im Ausland hat?

Das Ausgeben der Zolltarifnummer auf Kundenrechnungen ist in SilvERP konfigurierbar. Die Standardeinstellung sieht vor, dass die Zolltarifnummer auf Kundenrechnungen angezeigt wird, deren Standort sich im Drittland befindet. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass für Kunden mit der Einstellung "Inland", "EU ohne UStIDNr (mit MwSt)" und "EU mit UStIDNr (ohne MwSt)" die Zolltarifnummer auf Kundenrechnungen nicht angezeigt wird. Selbstverständlich können Sie für Kunden die ihren Standort innerhalb der Europäische Union haben, die Zolltarifnummer auf Kundenrechnungen ausgeben. Diesbezüglich gehen Sie wie folgt vor:

1. Klappen Sie das Menü Stammdaten auf
2. Öffnen Sie das Untermenü Firmenstamm
3. Wählen Sie den Reiter Druckeinstellungen
4. Schalten Sie die Einstellung Zolltarifnummer/UL nur bei Drittland aus
5. Speichern Sie die zuvor getätigte Einstellung

- Belege kopieren

- Direktbestellung und Direktversand

- Wiedervorlage-Termin für Angebote zur Nachverfolgung

Was muss (und kann) in den nächsten Tagen ausgeliefert werden ?

FiBu

Wie kann man die Konten in Belegpositionen ändern ?

Bei der Eingabe von Belegpositionen (Anfrage, Bestellung, Angebot, Auftrag, ...) wird das dem gewählten Artikel zugeordnete FiBu-Konto in die Position übernommen und dort gespeichert. Solange eine Position noch nicht berechnet bzw. gutgeschrieben ist, kann man die Position laden und über den Button Konto ein anderes Konto auswählen. Danach muß die Position gespeichert werden. Ist die Position bereits fakturiert bzw. gutgeschrieben, kann man über den Button Kontierung in Rechnung, Gutschrift, Eingangsrechnung oder Belastung die Kontierung sehen und bearbeiten. Dazu wählt man eine Position über das Fernglas aus oder klickt auf die Kontierungszeile und wählt danach eine Position aus. Danach gibt man das neue Konto an und speichert die Position. Die Kontierungssummen werden anschließend neu ermittelt und die Rechnungssummen neu berechnet. Ist der Beleg bereits in die FiBu exportiert, wird das Export-Kennzeichen zurückgesetzt.

Wie funktioniert die Datev-Schnittstelle ?

Wie exportiere ich Rechnungen nach Leistungsmonate ?

- Rechnungsdatum muss erst geändert werden auf das letzte Datum des Leistungsmonats

- Dann kann der FiBu-Export durchgeführt werden