Angebote

Unter dem Menüpunkt Verkauf > Angebote können Sie neben dem Erfassen von Angeboten, auch die gesamte Angebotsphase steuern. Aus einem Angebot können Sie mit nur wenigen Klicks Aufträge erzeugen.

Angebot anlegen

Neuanlage über die Angebotsmaske

Durch den Aufruf der Angebotsmaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter "Angebot". Für die Anlage eines neuen Angebots, schalten Sie bitte zunächst den Arbeitsmodus der Maske mit Hilfe der Modusbox auf "Neuanlage". Die Maske wird im Anschluss gesäubert und sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter Firmenstamm eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter). Wählen Sie bitte zunächst in der Gruppe "Kunde" durch einen Klick auf oder bestätigen von einen Kunden aus, für den das Angebot erstellt werden soll. Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder im Reiter "Angebot" aus und speichern dann den Angebot mit einen Klick auf bzw. betätigen von ab. Die Modusbox springt dann auf "bearbeiten" und Ihr Angebot wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt der rechte Reiter "Positionen" und die Angebotsnummer angezeigt.

Mit einem Klick auf den Reiter "Positionen" gelangen Sie zur Positionsübersicht ihres Angebots. Wählen Sie bitte in der Gruppe "Positionen" durch einen Klick auf oder bestätigen von einen Artikel aus. Als nächstes geben Sie bitte im Feld "Menge" die Gesamtmenge für den ausgewählten Artikel ein. Die im Rahmen eines Angebots eingegebenen Artikelmengen fließen zunächst nicht in die Bedarfsermittlung eines Artikels ein. Dies geschieht erst nachdem aus einem Angebot ein Auftrag erzeugt wurde. Das Wunschdatum der Angebotsposition geben Sie bitte im Feld "Termin" ein. Zum Speichern der Angebotsposition klicken Sie bitte auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Die Maske des Reiters "Positionen" wird im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Angebotsposition wird in der Gruppe "Positionen" aufgelistet.

Zur eindeutigen Identifizierung eines Angebots wird in SilvERP die Angebotsnummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage eines Angebots manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Angebotsnummer kann nur dann erfolgen, wenn unter Nummernkreise ein Eintrag für die Definition der Angebotsnummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis von Angeboten gesperrt sein, dann können keine weiteren Angebot angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine Entsperrung des Nummernkreises notwendig.

Neuanlage über die Kundenmaske

Über die Kundenmaske lassen sich kundenzentriert Belege verfolgen und erstellen. Darunter auch den Beleg-Typ "Angebot". Der Vorteil hierbei ist, dass nach der Weiterleitung zur Angebotsmaske, der Kunde automatisch in die Angebotsmaske geladen wird und diese sich im Arbeitsmodus "Neuanlage" befindet.

Um die Anlage eines Angebots über die Kundenmaske zu starten, öffnen Sie bitte die Kundenmaske unter Stammdaten > Kundenmaske. Als nächstes wählen Sie bitte über die Suchfunktion einen Kunden aus, für den das Angebot angelegt werden soll. Im Anschluss klicken Sie bitte auf den Reiter "Belege". Betätigen Sie bitte die Schaltfläche "neuer Beleg". Anschließend erscheint ein Dialog-Fenster, indem Sie bitte den Beleg-Typ "Angebot" auswählen. Die Angebotsmaske wird geöffnet und der Kunde ist bereits ausgewählt. Das restliche Vorgehen für die Neuanlage eines Angebots läuft an diesem Punkt identisch mit dem Abschnitt "Neuanlage über die Angebotsmaske" ab.

Angebot suchen

Ihre bereits erfassten Angebote lassen sich über die umfangreichen Suchfunktionen von SilvERP finden.

Angebot ändern

Rufen Sie bitte über Verkauf > Angebot die Angebotsmaske auf. Die Modusbox springt dann automatisch auf den Arbeitsmodus "bearbeiten" und ihr Eingabezeiger befindet sich im Feld "Suchbegriff". Als nächsten Suchen Sie bitte über die Suchfunktionen das zu bearbeitenden Angebot. Das aus dem Suchresultat geladene Angebot kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden. Nach der Bearbeitung speichern Sie bitte die Änderungen mit einem Klick auf oder dem betätigen von .

Die Angebotsnummer kann bei aktiver Einstellung "Eingabe blockieren" in der Maske für die Nummernkreise nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss zunächst von Ihnen diese Einstellung deaktiviert werden.

Angebot kopieren

Wählen Sie bitte über die Angebotsmaske das zu kopierende Angebot aus. Im Anschluss klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "kopieren", um zur Kopier-Maske weitergeleitet zu werden. Auf dieser können Sie Kopier-Einstellungen vornehmen, die bei dem Kopiervorgang berücksichtigt werden. Führen Sie bitte alle für Sie relevanten Kopier-Einstellungen aus und vergewissern Sie sich dabei, dass im Feld "kopieren als" aus der Gruppe "Optionen", der Beleg-Typ "Angebot" ausgewählt wurde. Zum Starten des Kopiervorgangs, klicken Sie bitte auf bzw. betätigen Sie die Tastenkombination . Im nächsten Schritt gelangen Sie wieder auf die Angebotsmaske mit dem zuvor kopierten Angebot. Hierbei wurden sämtliche Positionen aus dem Quell-Angebot übernommen.

Angebot löschen

Durch den Aufruf der Angebotsmaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter "Angebot". Dort laden Sie bitte das zu löschenden Angebot über die Suchfunktion in die Angebotsmaske. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des Angebots eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte dieses mit "Ja". Der Auftrag wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Sie gelangen im Anschluss erneut auf die Angebotsmaske.