Lager-Lieferschein: Unterschied zwischen den Versionen

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Unter dem Menüpunkt '''Lager > Lager-Lieferscheine''' können Sie Lager-Lieferscheine erfassen und verwalten.
Unter dem Menüpunkt '''Lager > Lager-Lieferscheine''' können Sie Lager-Lieferscheine erfassen und verwalten. Diese sind dazu da, um bspw. Konsignationslager zu beliefern und für die Lieferung einen Beleg zu generieren. Bei dem Erstellen eines Lager-Lieferscheins kann auch eine Umbuchung des Artikelbestands ausgeführt werden. Damit kann die Liefer-Beleg-Erstellung und die dazugehörige Umbuchung (die Ware wird physikalisch von Lager A zu B bewegt) vereint.
== Rechnungstypen in SilvERP ==
SilvERP bietet Ihnen den Einsatz von unterschiedlichen Rechnungstypen, die jeweils unterschiedliche Anwendungsfälle zur Verrechnung von Waren und Leistungen abbilden. Beispielsweise möchte Ihr Kunde eine Anzahlung bei Ihnen tätigen oder Sie möchten eine Auftragsrechnung über den kompletten Auftrag vor der Lieferung bzw. Leistungserbringung stellen.
 
'''Hinweis zu den Rechnungstypen: Lager-Lieferscheine mit den Rechnungstypen Lager-Lieferschein zu Auftrag, Lager-Lieferschein zu Kunde (freie Lager-Lieferschein) und Sammel-Lager-Lieferschein (auftragsübergreifend) lassen sich nur direkt über die Lager-Lieferscheinmaske erzeugen. Lager-Lieferscheine mit den Typen Lager-Lieferschein zu Auftrag (ohne Lieferschein), Anzahlungsrechnung, Schlussrechnung und Lieferschein-Lager-Lieferschein lassen sich über die Auftragsmaske erzeugen.
{| class="wikitable" cellpadding="20"
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! Rechnungstyp                              !! Beschreibung
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| Lager-Lieferschein zu Auftrag                        || Dieser Rechnungstyp bezieht sich auf einen Auftrag und kann sowohl über die Auftragsmaske als auch über die Lager-Lieferscheinmaske erzeugt werden. Über die Auftragsmaske wird dem Auftrag eine Lager-Lieferschein hinzugefügt und kann aus mehreren unterschiedlichen Varianten dieses Rechnungstyps bestehen. Über die Lager-Lieferscheinmaske wird der Lager-Lieferschein ein Auftrag zugewiesen.
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| Lager-Lieferschein zu Auftrag (ohne Lieferschein)    || Dieser Rechnungstyp wird verwendet, um eine Lager-Lieferschein für einen Auftrag zu erstellen für den noch kein Lieferschein geschrieben wurde.
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| Lager-Lieferschein zu Kunde (freie Lager-Lieferschein)        || Dieser Rechnungstyp wird dann eingesetzt, wenn für einen Kunde eine Lager-Lieferschein ohne Bezug zu einem Auftrag erstellt werden soll. Deshalb werden und können die Rechnungspositionen nicht aus einem Auftrag kopiert. Die Rechnungspositionen können nur über die Lager-Lieferscheinmaske erfasst werden.
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| Anzahlungsrechnung                        || Dieser Rechnungstyp wird dann eingesetzt, wenn ein Auftrag vom Kunden teilweise bezahlt wird. Mit diesem Rechnungstyp werden keine Positionen über die Positionsübersicht erfasst. Der Anzahlungsbetrag wird direkt auf der Lager-Lieferscheinmaske eingegeben. Beim anlegen von Anzahlungsrechnung wird ein gesondertes Konto verwendet.
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| Schlussrechnung                            || Der Rechnungstyp '''Schlussrechnung''' ist dann einzusetzen, wenn bereits Anzahlungsrechnungen für einen Auftrag vorangegangen sind. Der offene Restbetrag wird auf der Schlussrechnung angezeigt. 
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| Sammel-Lager-Lieferschein (auftragsübergreifend)     || Mit diesem Rechnungstyp können Sie Sammel-Lager-Lieferscheine erzeugen, die auf auftragsübergreifende und nicht fakturierte Lieferscheine zugreift. D. h. eine Lager-Lieferschein für mehrere geleistete Lieferungen aus unterschiedlichen Aufträgen. Dieser Rechnungstyp lässt sich nur über die Lager-Lieferscheinmaske selbst aufrufen.
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| Lieferschein-Lager-Lieferschein für Auftrag || Dieser Rechnungstyp wird verwendet, um eine Lager-Lieferschein für einen Auftrag zu erstellen für den ein oder mehrere Lieferschein geschrieben wurden. Nur über die Auftragsmaske kann eine Lieferschein-Lager-Lieferschein erstellt werden. 
|}
 
== Lager-Lieferscheine verwalten==  
== Lager-Lieferscheine verwalten==  
=== Lager-Lieferschein anlegen ===
=== Lager-Lieferschein anlegen ===
==== Freie Lager-Lieferschein (ohne Auftrag) ====
===== Lager-Lieferscheinmaske =====
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Lager > Lager-Lieferscheine'''.
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Lager > Lager-Lieferscheine'''.
# Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf '''Neuanlage nur Kunde'''. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert und sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter [[Stammdaten#Firmenstamm|Firmenstamm]] eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter).
# Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf '''Neuanlage'''. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert und sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter [[Stammdaten#Firmenstamm|Firmenstamm]] eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter).
# Wählen Sie bitte im Reiter '''Kunde / Auftrag''' durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder betätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Kunden aus, für den die Lager-Lieferschein erstellt werden soll.
# Wählen Sie bitte im Reiter '''Adresse''' durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder betätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] eine Adresse aus, für der  Lager-Lieferschein erstellt werden soll. Für die Erstellung eines Lager-Lieferschein können Sie auf alle in SilvERP hinterlegten Adressen zugreifen.
# Wählen Sie bitte im Feld '''Rechnungstyp''' den Typ '''freie Lager-Lieferschein (ohne Auftrag)''' aus.
# Wählen Sie bitte im Auswahl-Feld '''Ziel-Lagerort''' einen Lagerort aus, auf den der Bestand später umgebucht werden soll. Bspw. ein Konsignationslager eines Kunden.  
# Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern '''Kunden / Auftrag''' und '''Referenzen''' aus.
# Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern '''Adresse''' und '''Referenzen''' aus.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf '''bearbeiten''' und Ihre Lager-Lieferschein wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Lager-Lieferscheinnummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Lager-Lieferschein aktiviert wurde. Sollte die Lager-Lieferscheinnummer aus '''---''' bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Lager-Lieferscheinnummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe der Lager-Lieferschein freigegeben und angezeigt. Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt [[Lager-Lieferscheine#Positionen anlegen|Positionen anlegen]] beschrieben.
# Speichern Sie bitte den Lager-Lieferschein ab, indem Sie auf das Speichern-Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf '''bearbeiten''' und Ihre Lager-Lieferschein wurde erfolgreich angelegt.  
Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt [[Lager-Lieferscheine#Positionen anlegen|Positionen anlegen]] beschrieben.


Zur eindeutigen Identifizierung einer Lager-Lieferschein wird in SilvERP die Lager-Lieferscheinnummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage einer Lager-Lieferschein manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Lager-Lieferscheinnummer kann nur dann erfolgen, wenn unter [[Grundtabellen#Nummernkreise|Nummernkreise]] ein Eintrag für die Definition der Lager-Lieferscheinnummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis von Lager-Lieferscheine gesperrt sein, dann können keine weiteren Lager-Lieferscheine angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine [[Nummernkreise|Entsperrung des Nummernkreises]] notwendig.
Zur eindeutigen Identifizierung einer Lager-Lieferschein wird in SilvERP die Lager-Lieferscheinnummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage einer Lager-Lieferschein manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Lager-Lieferscheinnummer kann nur dann erfolgen, wenn unter [[Grundtabellen#Nummernkreise|Nummernkreise]] ein Eintrag für die Definition der Lager-Lieferscheinnummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis von Lager-Lieferscheine gesperrt sein, dann können keine weiteren Lager-Lieferscheine angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine [[Nummernkreise|Entsperrung des Nummernkreises]] notwendig.
===== Kundenmaske =====
Über die Kundenmaske lassen sich kundenzentriert Belege verfolgen und erstellen. Darunter auch den Beleg-Typ '''Lager-Lieferschein'''. Der Vorteil hierbei ist, dass nach der Weiterleitung zur Lager-Lieferscheinmaske, der Kunde automatisch in die Lager-Lieferscheinmaske geladen wird und diese sich im Arbeitsmodus '''Neuanlage nur Kunde''' befindet. Der Arbeitsmodus '''Neuanlage nur Kunde''' bezieht sich auf die Anlage einer freien Lager-Lieferschein. Bereits vorhandene Aufträge des Kunden werden in diesem Fall nicht berücksichtigt.
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Stammdaten > Kunden'''.
# Laden Sie bitte den Kunden über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Kundenmaske.
# Aktivieren Sie bitte den Reiter '''Belege'''.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''neuer Beleg'''.
# Wählen Sie bitte aus der Beleg-Liste den Beleg-Typ '''Lager-Lieferschein''' aus. Sie werden im Anschluss auf die Lager-Lieferscheinmaske weitergeleitet und die Kundeninformationen wurden vorgewählt.
# Wählen Sie bitte im Feld '''Rechnungstyp''' den Typ '''freie Lager-Lieferschein (ohne Auftrag)''' aus.
# Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern '''Kunden / Auftrag''' und '''Referenzen''' aus.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf '''bearbeiten''' und Ihre Lager-Lieferschein wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Lager-Lieferscheinnummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Lager-Lieferschein aktiviert wurde. Sollte die Lager-Lieferscheinnummer aus '''---''' bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Lager-Lieferscheinnummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe der Lager-Lieferschein freigegeben und angezeigt. Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt [[Lager-Lieferscheine#Positionen anlegen|Positionen anlegen]] beschrieben.
==== Lieferschein-Lager-Lieferschein für Auftrag ====
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Lager > Aufträge'''.
# Laden Sie bitte den Auftrag über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Auftragsmaske. In diesem Beispiel wird vorausgesetzt, dass für den Auftrag bereits Lieferscheine erstellt wurden.
# Klicken Sie bitte in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Lager-Lieferschein'''. Sie werden auf die Lager-Lieferscheinmaske weitergeleitet und die wichtigsten Informationen sind vorgewählt. Bspw. die Zahlungsbedingung. Diese wurde automatisch aus dem Auftrag kopiert und in die Lager-Lieferscheinmaske als Vorauswahl gesetzt.
# Falls notwendig, hinterlegen Sie bitte der Lager-Lieferschein weitere Informationen in den Feldern der Reitern '''Kunde / Auftrag''' und '''Referenzen'''. Sollte der Kundenauftrag mehrere Lieferscheine enthalten, die nicht fakturiert wurden, dann werden mit dieser Rechnungserstellung automatisch sämtliche Lieferschein fakturiert. Dies ist am Feld '''Lieferscheine''' erkenntlich. Soll jedoch nur ein bestimmter Lieferschein fakturiert werden, dann können Sie diesen über das Lieferscheine-Feld auswählen.
# Speichern Sie bitte die Lager-Lieferschein ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf '''bearbeiten''' und Ihre Lager-Lieferschein wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Lager-Lieferscheinnummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Lager-Lieferschein aktiviert wurde. Sollte die Lager-Lieferscheinnummer aus '''---''' bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Lager-Lieferscheinnummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe der Lager-Lieferschein freigegeben und angezeigt.


'''Hinweis: Die Rechnungspositionen werden mit der Speicherung der Lager-Lieferschein automatisch aus dem Lieferschein entnommen. Bei einer Lager-Lieferschein für mehrere Lieferscheine, werden alle Lieferscheinpositionen in die Lager-Lieferschein kopiert.'''
=== Lager-Lieferschein-Positionen===
=== Rechnungspositionen ===
==== Positionen anlegen ====
==== Positionen anlegen ====
'''Hinweis: Rechnungspositionen können nur bei Lager-Lieferscheine mit dem Rechnungstyp Teilzahlungs-Lager-Lieferschein (Position) oder freie Lager-Lieferschein (ohne Auftrag) hinzugefügt  werden.'''
# Wählen Sie zunächst bitte einen Lager-Lieferschein aus oder legen Sie bitte ein neuen Lager-Lieferschein an.  
 
# Wählen Sie zunächst bitte eine Lager-Lieferschein aus oder legen Sie bitte ein neue Lager-Lieferschein an.  
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Artikel'''.
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Artikel'''.
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Position''' durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder betätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Artikel aus.  
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Position''' durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder betätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Artikel aus.  
# Geben Sie bitte im Feld '''Menge''' die Gesamtmenge und im Feld '''Grundpreis''' den Verkaufspreis für den ausgewählten Artikel ein.  
# Geben Sie bitte im Feld '''Menge''' die Gesamtmenge ein, die Sie umbuchen möchten.
# Speichern Sie bitte die Rechnungsposition ab, indem Sie auf das Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Der Reiter der Maske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Rechnungsposition wird in der Gruppe '''Positionen''' aufgelistet. Weitere Rechnungspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.
# Wählen Sie bitte im Auswahl-Feld '''Lagerort''' den Lagerort aus, aus dem die Menge entnommen werden soll.
# Speichern Sie bitte die Position ab, indem Sie auf das Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Der Reiter der Maske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Position wird in der Gruppe '''Positionen''' aufgelistet. Weitere Position lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.
==== Positionen löschen ====
==== Positionen löschen ====
'''Hinweis: Das Löschen von Rechnungspositionen ist nur dann möglich, wenn die Lager-Lieferschein vom Typ Teilzahlungs-Lager-Lieferschein (Position) oder freie Lager-Lieferschein (ohne Auftrag) ist und nicht teilweise oder komplett bezahlt wurde (Maske Offene Posten) und für die Finanzbuchhaltung exportiert wurden (Maske FiBu-Export).'''
'''Hinweis: Das Löschen von Positionen ist nur dann möglich, wenn die Umbuchung der Position nicht ausgeführt wurde. '''


# Wählen Sie zunächst bitte eine Lager-Lieferschein aus oder legen Sie bitte ein neue Lager-Lieferschein an.  
# Wählen Sie zunächst bitte einen Lager-Lieferschein aus oder legen Sie bitte ein neuen Lager-Lieferschein an.  
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Artikel'''.
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Artikel'''.
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine Rechnungsposition aus.  
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine Position aus.  
# Klicken Sie bitte auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Rechnungsposition eine Bestätigung verlangt.  
# Klicken Sie bitte auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Position eine Bestätigung verlangt.  
# Klicken Sie bitte im Dialog-Fenster auf die Schaltfläche '''Ja'''. Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Die Reiter der Lager-Lieferscheinmaske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gelöschte Rechnungsposition wird in der Gruppe '''Positionen''' nicht mehr angezeigt. Weitere Rechnungspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.
# Klicken Sie bitte im Dialog-Fenster auf die Schaltfläche '''Ja'''. Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Die Reiter der Lager-Lieferscheinmaske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gelöschte Position wird in der Gruppe '''Positionen''' nicht mehr angezeigt. Weitere Positionen lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.
==== Positionen ändern ====
==== Positionen ändern ====
'''Hinweis: Das Ändern von Rechnungspositionen ist nur dann möglich, wenn die Lager-Lieferschein vom Typ Teilzahlungs-Lager-Lieferschein (Position) oder freie Lager-Lieferschein (ohne Auftrag) ist und nicht teilweise oder komplett bezahlt wurde (Maske Offene Posten) und für die Finanzbuchhaltung exportiert wurden (Maske FiBu-Export).'''
'''Hinweis: Das Ändern von Positionen ist nur dann möglich, wenn die Umbuchung der Position nicht ausgeführt wurde. '''


# Wählen Sie zunächst bitte eine Lager-Lieferschein aus oder legen Sie bitte ein neue Lager-Lieferschein an.  
# Wählen Sie zunächst bitte einen Lager-Lieferschein aus oder legen Sie bitte ein neuen Lager-Lieferschein an.  
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Artikel'''.
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Artikel'''.
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine Rechnungsposition aus.  
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine Position aus.  
# Ändern Sie bitte die Felder auf der Positionsübersicht nach Ihren Wünschen ab. Bspw. die Menge oder den Grundpreis.
# Ändern Sie bitte die Felder auf der Positionsübersicht nach Ihren Wünschen ab. Bspw. die Menge.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Reiter der Positionsübersicht werden im Anschluss automatisch gesäubert und die geänderte Rechnungsposition wird in der Gruppe '''Positionen'''  angezeigt. Weitere Rechnungspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Reiter der Positionsübersicht werden im Anschluss automatisch gesäubert und die geänderte Position wird in der Gruppe '''Positionen'''  angezeigt. Weitere Positionen lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.
=== Lager-Lieferschein buchen ===
# Wählen Sie zunächst bitte einen Lager-Lieferschein aus oder legen Sie bitte ein neuen Lager-Lieferschein an.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Buchen'''.
# Es erscheint ein Dialog-Fenster, das für die Umbuchung eine Bestätigung verlangt. Klicken Sie bitte auf '''Ja'''. Die Positionen wurde erfolgreich gebucht.  
=== Lager-Lieferschein suchen ===
=== Lager-Lieferschein suchen ===
Ihre bereits erstellten Lager-Lieferscheine lassen sich über die umfangreichen [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilvERP finden.
Ihre bereits erstellten Lager-Lieferscheine lassen sich über die umfangreichen [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilvERP finden.


=== Lager-Lieferschein ändern ===
=== Lager-Lieferschein ändern ===
'''Hinweis: Lager-Lieferscheine für die bereits über die Maske offene Posten Zahlungen verbucht wurden oder die bereits für die Finanzbuchhaltung exportiert wurden (Maske FiBu-Export), können nur teilweise geändert werden. Die Rechnungsadresse, Zahlungsbedingung und das Leistungsdatum können nicht geändert werden.'''
Noch nicht bezahlte und exportierte Lager-Lieferscheine können wie folgt geändert werden:
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Lager > Lager-Lieferscheine'''.
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Lager > Lager-Lieferscheine'''.
# Laden Sie bitte die zu ändernde Lager-Lieferschein über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Lager-Lieferscheinmaske.
# Laden Sie bitte den zu ändernden Lager-Lieferschein über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Lager-Lieferscheinmaske.
# Ändern Sie bitte die Felder auf der Lager-Lieferscheinmaske nach Ihren Wünschen ab.
# Ändern Sie bitte die Felder auf der Lager-Lieferscheinmaske nach Ihren Wünschen ab.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das Speichern-Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen.
 
'''Lager-Lieferscheinnummer-Hinweis: Die Lager-Lieferscheinnummer kann bei aktiver Einstellung in der Maske für die [[Nummernkreise|Nummernkreise]] nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss zunächst von Ihnen diese Einstellung deaktiviert werden.'''
 
=== Lager-Lieferschein löschen ===
=== Lager-Lieferschein löschen ===
'''Hinweis: Lager-Lieferscheine für die bereits über die Maske offene Posten Zahlungen verbucht wurden, können nicht gelöscht werden. Des weiteren können Lager-Lieferscheine die bereits für die Finanzbuchhaltung exportiert wurden (Maske FiBu-Export) nicht gelöscht werden.'''
'''Hinweis: Lager-Lieferscheine die bereits gebucht wurden, können nicht mehr gelöscht werden. Das Zurück-Buchen der Bestände muss über die Maske Umbuchung manuell erfolgen.'''


Noch nicht bezahlte und exportierte Lager-Lieferscheine können wie folgt gelöscht werden:
Noch nicht gebuchte Lager-Lieferscheine können wie folgt gelöscht werden:
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Lager > Lager-Lieferscheine'''.
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Lager > Lager-Lieferscheine'''.
# Laden Sie bitte die zu löschende Lager-Lieferschein über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Lager-Lieferscheinmaske.
# Laden Sie bitte den zu löschenden Lager-Lieferschein über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Lager-Lieferscheinmaske.
# Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Lager-Lieferschein eine Bestätigung verlangt.
# Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des Lager-Lieferscheins eine Bestätigung verlangt.
# Bestätigen Sie bitte die Löschung mit '''Ja'''. Die Lager-Lieferschein wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.
# Bestätigen Sie bitte die Löschung mit '''Ja'''. Der Lager-Lieferschein wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.
 
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=== Lager-Lieferschein archivieren ===
=== Lager-Lieferschein archivieren ===
'''Hinweis: Es können nur Lager-Lieferscheine mit einem offenen Rechnungsbetrag von 0,00 archiviert werden. Wird eine Lager-Lieferschein über die Maske offene Posten komplett als bezahlt gebucht, dann erfolgt die Archivierung automatisch nach der Buchung.'''
'''Hinweis: Es können nur Lager-Lieferscheine mit einem offenen Rechnungsbetrag von 0,00 archiviert werden. Wird eine Lager-Lieferschein über die Maske offene Posten komplett als bezahlt gebucht, dann erfolgt die Archivierung automatisch nach der Buchung.'''
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# Laden Sie bitte die zu dearchivierende Lager-Lieferschein über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Lager-Lieferscheinmaske.
# Laden Sie bitte die zu dearchivierende Lager-Lieferschein über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Lager-Lieferscheinmaske.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Dearchivieren''', die sich im dem Reiter '''Kunde / Auftrag''' befindet. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Dearchivieren''' die Schaltfläche '''Archivieren''' zu sehen sein, dann befindet sich die Lager-Lieferschein nicht im archivierten Zustand.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Dearchivieren''', die sich im dem Reiter '''Kunde / Auftrag''' befindet. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Dearchivieren''' die Schaltfläche '''Archivieren''' zu sehen sein, dann befindet sich die Lager-Lieferschein nicht im archivierten Zustand.
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‎[[Kategorie:Lager]]

Aktuelle Version vom 26. September 2022, 13:56 Uhr

Unter dem Menüpunkt Lager > Lager-Lieferscheine können Sie Lager-Lieferscheine erfassen und verwalten. Diese sind dazu da, um bspw. Konsignationslager zu beliefern und für die Lieferung einen Beleg zu generieren. Bei dem Erstellen eines Lager-Lieferscheins kann auch eine Umbuchung des Artikelbestands ausgeführt werden. Damit kann die Liefer-Beleg-Erstellung und die dazugehörige Umbuchung (die Ware wird physikalisch von Lager A zu B bewegt) vereint.

Lager-Lieferscheine verwalten

Lager-Lieferschein anlegen

  1. Öffnen Sie bitte die Maske Lager > Lager-Lieferscheine.
  2. Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf Neuanlage. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert und sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter Firmenstamm eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter).
  3. Wählen Sie bitte im Reiter Adresse durch einen Klick auf Lupe.png oder betätigen von Strg f.png eine Adresse aus, für der Lager-Lieferschein erstellt werden soll. Für die Erstellung eines Lager-Lieferschein können Sie auf alle in SilvERP hinterlegten Adressen zugreifen.
  4. Wählen Sie bitte im Auswahl-Feld Ziel-Lagerort einen Lagerort aus, auf den der Bestand später umgebucht werden soll. Bspw. ein Konsignationslager eines Kunden.
  5. Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern Adresse und Referenzen aus.
  6. Speichern Sie bitte den Lager-Lieferschein ab, indem Sie auf das Speichern-Symbol Diskette.png klicken oder die Tastenkombination Strg s.png betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf bearbeiten und Ihre Lager-Lieferschein wurde erfolgreich angelegt.

Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt Positionen anlegen beschrieben.

Zur eindeutigen Identifizierung einer Lager-Lieferschein wird in SilvERP die Lager-Lieferscheinnummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage einer Lager-Lieferschein manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Lager-Lieferscheinnummer kann nur dann erfolgen, wenn unter Nummernkreise ein Eintrag für die Definition der Lager-Lieferscheinnummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis von Lager-Lieferscheine gesperrt sein, dann können keine weiteren Lager-Lieferscheine angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine Entsperrung des Nummernkreises notwendig.

Lager-Lieferschein-Positionen

Positionen anlegen

  1. Wählen Sie zunächst bitte einen Lager-Lieferschein aus oder legen Sie bitte ein neuen Lager-Lieferschein an.
  2. Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Positionen klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus Artikel.
  3. Wählen Sie bitte in der Gruppe Position durch einen Klick auf Lupe.png oder betätigen von Strg f.png einen Artikel aus.
  4. Geben Sie bitte im Feld Menge die Gesamtmenge ein, die Sie umbuchen möchten.
  5. Wählen Sie bitte im Auswahl-Feld Lagerort den Lagerort aus, aus dem die Menge entnommen werden soll.
  6. Speichern Sie bitte die Position ab, indem Sie auf das Symbol Diskette.png klicken oder die Tastenkombination Strg s.png betätigen. Der Reiter der Maske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Position wird in der Gruppe Positionen aufgelistet. Weitere Position lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.

Positionen löschen

Hinweis: Das Löschen von Positionen ist nur dann möglich, wenn die Umbuchung der Position nicht ausgeführt wurde.

  1. Wählen Sie zunächst bitte einen Lager-Lieferschein aus oder legen Sie bitte ein neuen Lager-Lieferschein an.
  2. Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Positionen klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus Artikel.
  3. Wählen Sie bitte in der Gruppe Positionen eine Position aus.
  4. Klicken Sie bitte auf das Symbol X.png oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination Strg entf.png. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Position eine Bestätigung verlangt.
  5. Klicken Sie bitte im Dialog-Fenster auf die Schaltfläche Ja. Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Die Reiter der Lager-Lieferscheinmaske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gelöschte Position wird in der Gruppe Positionen nicht mehr angezeigt. Weitere Positionen lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.

Positionen ändern

Hinweis: Das Ändern von Positionen ist nur dann möglich, wenn die Umbuchung der Position nicht ausgeführt wurde.

  1. Wählen Sie zunächst bitte einen Lager-Lieferschein aus oder legen Sie bitte ein neuen Lager-Lieferschein an.
  2. Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Positionen klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus Artikel.
  3. Wählen Sie bitte in der Gruppe Positionen eine Position aus.
  4. Ändern Sie bitte die Felder auf der Positionsübersicht nach Ihren Wünschen ab. Bspw. die Menge.
  5. Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol Diskette.png klicken oder die Tastenkombination Strg s.png betätigen. Die Reiter der Positionsübersicht werden im Anschluss automatisch gesäubert und die geänderte Position wird in der Gruppe Positionen angezeigt. Weitere Positionen lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.

Lager-Lieferschein buchen

  1. Wählen Sie zunächst bitte einen Lager-Lieferschein aus oder legen Sie bitte ein neuen Lager-Lieferschein an.
  2. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Buchen.
  3. Es erscheint ein Dialog-Fenster, das für die Umbuchung eine Bestätigung verlangt. Klicken Sie bitte auf Ja. Die Positionen wurde erfolgreich gebucht.

Lager-Lieferschein suchen

Ihre bereits erstellten Lager-Lieferscheine lassen sich über die umfangreichen Suchfunktionen von SilvERP finden.

Lager-Lieferschein ändern

  1. Öffnen Sie bitte die Maske Lager > Lager-Lieferscheine.
  2. Laden Sie bitte den zu ändernden Lager-Lieferschein über die Suchfunktion in die Lager-Lieferscheinmaske.
  3. Ändern Sie bitte die Felder auf der Lager-Lieferscheinmaske nach Ihren Wünschen ab.
  4. Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das Speichern-Symbol Diskette.png klicken oder die Tastenkombination Strg s.png betätigen.

Lager-Lieferschein löschen

Hinweis: Lager-Lieferscheine die bereits gebucht wurden, können nicht mehr gelöscht werden. Das Zurück-Buchen der Bestände muss über die Maske Umbuchung manuell erfolgen.

Noch nicht gebuchte Lager-Lieferscheine können wie folgt gelöscht werden:

  1. Öffnen Sie bitte die Maske Lager > Lager-Lieferscheine.
  2. Laden Sie bitte den zu löschenden Lager-Lieferschein über die Suchfunktion in die Lager-Lieferscheinmaske.
  3. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol X.png oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination Strg entf.png. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des Lager-Lieferscheins eine Bestätigung verlangt.
  4. Bestätigen Sie bitte die Löschung mit Ja. Der Lager-Lieferschein wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.

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