Bankverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 23. September 2022, 10:46 Uhr

Banken verwalten

In der Maske Stammdaten >> Bankverwaltung wird die Datenbank der in SilverERP hinterlegten Banken verwaltet und gepflegt. SilverERP wird ab Werk mit einer Liste von über 18.000 Bank-Verbindungen bereitgestellt, die Sie zu Kundenstammdaten wie Interessenten, Kunden oder Lieferanten hinzufügen können.

Bank anlegen

Banken werden über die Maske Stammdaten >> Bankverwaltung verwaltet.

Öffnen Sie die Maske und stellen Sie den Arbeitsmodus der Maske auf "Neuanlage";
Die Maske wird gesäubert und ist nun bereit für Ihre Eingaben;
Ergänzen Sie jetzt die Informationen in den benötigten Feldern, insbesondere die Felder Name der Bank, PLZ, Ort sowie BLZ und BIC/Swift;
Sichern Sie den Datensatz, um den Vorgang abzuschließen. Die Modusbox der Maske springt auf "bearbeiten" und die Bank wurde angelegt.

Bank suchen

Bereits angelegte Banken lassen sich über die Suchfunktionen von SilverERP finden.

Bank ändern

Zum Bearbeiten einer Bank, laden Sie den gewünschten Datensatz zunächst über die Suchfunktionen in die Maske;
Führen Sie Ihre Änderungen durch, indem Sie die entsprechenden Felder in der Maske anpassen;
Beenden Sie den Vorgang durch Sicherung des Datensatzes.

Bank löschen

Zum Löschen einer Bank, laden Sie den gewünschten Datensatz zunächst über die Suchfunktionen in die Maske;
Klicken Sie auf das "Löschen"-Symbol in der Werkzeugleiste.

Nun überprüft SilverERP, ob sich der betreffende Datensatz in Verwendung befindet (etwa ob Ein- oder Auszahlungen über die zu löschende Bank gelaufen sind). Falls der zu löschende Datensatz nicht mit einem anderen Datensatz in Verbindung steht, erscheint ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung eine Bestätigung von Ihnen verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja".

Sollten verknüpfte Belege oder Datensätze gefunden worden sein, wird der Löschvorgang abgebrochen und der Datensatz automatisch archiviert.

Bank archivieren

Stammdatensätze, die mit Belegen oder anderen Datensätzen verknüpft sind, also bereits an Geschäftsvorfällen beteiligt waren, können nicht gelöscht, aber archiviert werden. So bleibt die Datenintegrität erhalten, da Verknüpfungen zu archivierten Datensätzen bestehen bleiben. Die Archivierung eines Datensatzes erfolgt über die Schaltfläche "Archivieren".

Zum Archivieren einer Bank, laden Sie den gewünschten Datensatz zunächst über die Suchfunktionen in die Maske;
Klicken Sie anschließend auf die “Archivieren'’"-Schaltfläche.

Datensatzarchiv einblenden

Archivierte Datensätze werden bei Suchen und Abfragen ausgeblendet. Falls Sie die archivierte Daten betrachten wollen, gelangen Sie folgendermaßen zum Datensatzarchiv:

Um die archivierten Datensätze anzuzeigen, öffnen Sie die Maske und stellen Sie den Arbeitsmodus der Maske auf “‘'alle Datensätze";
Verwenden Sie nun die Suchfunktionen, um den gewünschten Datensatz aufzurufen (archivierte Datensätze unterscheiden sich von den aktiven Datensätzen, indem sie ausgegraut und kursiv dargestellt werden);
Um einen archivierten Datensatz wieder zum aktiven Bestand zu wandeln, laden Sie den Datensatz und betätigen die Schaltfläche “‘’Dearchivieren’’”.

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 == Banken verwalten ==
-In diesem Kapitel wird Ihnen erklärt, wie Sie die Liste der bereits zur Verfügung stehenden Banken verwalten können. Dazu gehört das Anlegen, Suchen, Ändern, Löschen und Archivieren von Banken. Sämtliche Anwendungsfälle werden über die Bankverwaltungsmaske, zu finden unter '''Stammdaten > Bankverwaltung''', erledigt.
+In der Maske '''Stammdaten >> Bankverwaltung''' wird die Datenbank der in SilverERP hinterlegten Banken verwaltet und gepflegt. SilverERP wird ab Werk mit einer Liste von über 18.000 Bank-Verbindungen bereitgestellt, die Sie zu Kundenstammdaten wie Interessenten, Kunden oder Lieferanten hinzufügen können.
 === Bank anlegen ===
-Für die Anlage eines neuen Interessenten, schalten Sie zunächst den Arbeitsmodus der Interessentenmaske mit Hilfe der Modusbox auf "Neuanlage". Die Maske wird gesäubert und im Anschluss wird im Feld '''Land''' das Standard-Land bei der Anlage von Interessenten hinterlegt, die unter [[Stammdaten#Firmenstamm|Firmenstamm]] eingestellt wurden. Um Eine neue Bank anzulegen, füllen Sie bitte die Felder '''Name''', '''Plz, Ort''', '''BLZ''' und '''BIC/Swift''' aus und speichern dann die Angaben mit einem Klick auf [[Image:Diskette.png|17px]] bzw. betätigen von [[Image:Strg_s.png|64px]] ab. Die Modusbox springt im Anschluss auf "bearbeiten" und Ihre Bank wurde erfolgreich angelegt.
+Banken werden über die Maske '''Stammdaten >> Bankverwaltung''' verwaltet.
+# Öffnen Sie die Maske und stellen Sie den Arbeitsmodus der Maske auf "''Neuanlage''";
+# Die Maske wird gesäubert und ist nun bereit für Ihre Eingaben;
+# Ergänzen Sie jetzt die Informationen in den benötigten Feldern, insbesondere die Felder ''Name der Bank'', ''PLZ, Ort'' sowie ''BLZ'' und ''BIC/Swift'';
+# Sichern Sie den Datensatz, um den Vorgang abzuschließen. Die Modusbox der Maske springt auf "''bearbeiten''" und die Bank wurde angelegt.
 === Bank suchen ===
-Ihre bereits angelegten Kunden lassen sich über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilvERP finden.
+Bereits angelegte Banken lassen sich über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilverERP finden.
 === Bank ändern ===
-Öffnen Sie bitte die Bankverwaltungsmaske unter '''Stammdaten > Bankverwaltung'''. Für die Bearbeitung ist zunächst über die [[Suchfunktion|Suchfunktionen]] eine Bank zu finden und in die Bankverwaltungsmaske zu  Laden. Die aus dem Such-Resultat geladene Bank kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden, indem Sie die Werte in den Feldern ändern und dann mittels [[Image:Diskette.png|17px]] oder [[Image:Strg_s.png|64px]] speichern.
+# Zum Bearbeiten einer Bank, laden Sie den gewünschten Datensatz zunächst über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] in die Maske;
+# Führen Sie Ihre Änderungen durch, indem Sie die entsprechenden Felder in der Maske anpassen;
+# Beenden Sie den Vorgang durch Sicherung des Datensatzes.
 === Bank löschen ===
-Öffnen Sie bitte die Bankverwaltungsmaske unter '''Stammdaten > Bankverwaltung'''. Suche Sie bitte im Anschluss die Bank aus, die Sie löschen möchten und übertragen diese in die Bankverwaltungsmaske. Klicken Sie bitte auf [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie die [[Image:Strg_entf.png|64px]], um die Bank zu löschen. An dieser Stelle prüft SilvERP, ob über die Maske '''offene Posten''' bzw. '''Verbindlichkeiten''', Einzahlungen bzw. Auszahlungen hinsichtlich der zu löschenden Bank gefolgt sind. Ist dies nicht der Fall, so erscheint aus Sicherheitsgründen ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Bank eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte diese mit '''Ja'''. Die Bank wurde gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit einer Bestätigung des Löschvorgangs. Sie gelangen im Anschluss erneut auf die Bankverwaltungsmaske. Sollten jedoch Ein- bzw. Auszahlungen vorhanden sein, die mit der zu löschenden Bank verknüpft sind, wird der Löschvorgang abgebrochen und die Bank wird archiviert.
+# Zum Löschen einer Bank, laden Sie den gewünschten Datensatz zunächst über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] in die Maske;
+# Klicken Sie auf das "''Löschen''"-Symbol in der Werkzeugleiste.
+Nun überprüft SilverERP, ob sich der betreffende Datensatz in Verwendung befindet (etwa ob Ein- oder Auszahlungen über die zu löschende Bank gelaufen sind). Falls der zu löschende Datensatz nicht mit einem anderen Datensatz in Verbindung steht, erscheint ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung eine Bestätigung von Ihnen verlangt. Bestätigen Sie diese mit "''Ja''".
+Sollten verknüpfte Belege oder Datensätze gefunden worden sein, wird der Löschvorgang abgebrochen und der Datensatz automatisch archiviert.
 === Bank archivieren ===
-Banken auf die Sie bereits Ein- bzw. Auszahlungen in SilvERP abgewickelt haben, können nicht gelöscht werden. Aus diesem Grund wird Ihnen die Möglichkeit einer Bank-Archivierung gegeben. Archivierte Banken tauchen in sämtliche Masken nicht auf und können jederzeit aus dem Archiv zurück zu den aktiven Bankbestand transferiert werden.
+Stammdatensätze, die mit Belegen oder anderen Datensätzen verknüpft sind, also bereits an Geschäftsvorfällen beteiligt waren, können nicht gelöscht, aber archiviert werden. So bleibt die Datenintegrität erhalten, da Verknüpfungen zu archivierten Datensätzen bestehen bleiben. Die Archivierung eines Datensatzes erfolgt über die Schaltfläche "''Archivieren"''.
+# Zum Archivieren einer Bank, laden Sie den gewünschten Datensatz zunächst über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] in die Maske;
+# Klicken Sie anschließend auf die “''Archivieren'’"-Schaltfläche.
+'''Datensatzarchiv einblenden'''
-Zum Bank-Archiv gelangen Sie, indem Sie den Arbeitsmodus der Bankverwaltungsmaske mit Hilfe der Modusbox auf "alle Datensätze" setzen. Die Arbeitsweise ist analog zum normalen suchen und bearbeiten. Sobald Sie eine archivierte Bank speichern möchten, erhalten Sie die Möglichkeit, diese aus dem Archiv heraus zu den aktiven Banken zu übertragen.
+Archivierte Datensätze werden bei Suchen und Abfragen ausgeblendet. Falls Sie die archivierte Daten betrachten wollen, gelangen Sie folgendermaßen zum Datensatzarchiv:
-Die Archivierung einer Bank wird in [[#Bank löschen|Bank löschen]] erklärt.
+# Um die archivierten Datensätze anzuzeigen, öffnen Sie die Maske und stellen Sie den Arbeitsmodus der Maske auf “‘'alle Datensätze''";
+# Verwenden Sie nun die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]], um den gewünschten Datensatz aufzurufen (archivierte Datensätze unterscheiden sich von den aktiven Datensätzen, indem sie ''ausgegraut und kursiv'' dargestellt werden);
+# Um einen archivierten Datensatz wieder zum aktiven Bestand zu wandeln, laden Sie den Datensatz und betätigen die Schaltfläche “‘’Dearchivieren’’”.
+[[Kategorie:Grundtabellen]]