Anfragen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SilvERP Dokumentation
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== Anfragen verwalten ==
Unter dem Menüpunkt '''Einkauf > Anfragen''' können Sie Anfragen erfassen und verwalten.
== Anfragen verwalten==  
=== Anfrage anlegen ===
=== Anfrage anlegen ===
==== Anfrage anlegen ohne Auftrag ====
==== Anfragemaske ====
Durch den Aufruf der Anfragemaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter "Anfrage". Für die Anlage einer neuen Anfrage, schalten Sie bitte zunächst den Arbeitsmodus der Maske mit Hilfe der Modusbox auf "Neuanlage". Die Maske wird im Anschluss gesäubert und sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter [[Stammdaten#Firmenstamm|Firmenstamm]] eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter). Wählen Sie bitte zunächst in der Gruppe "Lieferant" durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder bestätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Lieferanten aus. Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder im Reiter "Anfrage" aus und speichern dann die Anfrage mit einen Klick auf [[Image:Diskette.png|17px]] bzw. betätigen von [[Image:Strg_s.png|64px]] ab. Die Modusbox springt dann auf "bearbeiten" und Ihr Anfrage wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt der rechte Reiter "Positionen" und die Bestellnummer angezeigt.
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Einkauf > Anfragen'''.
# Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf '''Neuanlage'''. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert und sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter [[Stammdaten#Firmenstamm|Firmenstamm]] eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter).
# Wählen Sie bitte im Reiter '''Lieferant''' durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder bestätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Lieferanten aus, für den die Anfrage erstellt werden soll.
# Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern '''Lieferanten''' und '''Referenzen''' aus.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf '''bearbeiten''' und Ihre Anfrage wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Anfragenummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Anfrage aktiviert wurde. Sollte die Anfragenummer aus '''---''' bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Anfragenummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe der Anfrage freigegeben und angezeigt. Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt [[Anfragen#Positionen anlegen|Positionen anlegen]] beschrieben.


Mit einem Klick auf den Reiter "Positionen" gelangen Sie zur Positionsübersicht ihrer Anfrage. Wählen Sie bitte in der Gruppe "Positionen" durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder bestätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Artikel aus. Als nächstes geben Sie bitte im Feld "Menge" die Gesamtmenge für den ausgewählten Artikel ein. Den gewünschten Liefertermin der Bestellsposition geben Sie bitte im Feld "Termin" ein. Zum Speichern der Bestellposition klicken Sie bitte auf das Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]]. Die Maske des Reiters "Positionen" wird im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Bestellposition wird in der Gruppe "Positionen" aufgelistet.
Zur eindeutigen Identifizierung einer Anfrage wird in SilvERP die Anfragenummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage einer Anfrage manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Anfragenummer kann nur dann erfolgen, wenn unter [[Grundtabellen#Nummernkreise|Nummernkreise]] ein Eintrag für die Definition der Anfragenummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis von Anfragen gesperrt sein, dann können keine weiteren Anfragen angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine [[Nummernkreise|Entsperrung des Nummernkreises]] notwendig.
 
==== Lieferantenmaske ====
Zur eindeutigen Identifizierung einer Anfrage wird in SilvERP die Bestellnummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage einer Anfrage manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Bestellnummer kann nur dann erfolgen, wenn unter [[Grundtabellen#Nummernkreise|Nummernkreise]] ein Eintrag für die Definition der Bestellnummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis von Anfragen gesperrt sein, dann können keine weiteren Anfragen angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine [[Numernkreise|Entsperrung des Nummernkreises]] notwendig.
Über die Lieferantenmaske lassen sich aus dem Lieferantenstamm Belege verfolgen und erstellen. Darunter auch den Beleg-Typ '''Anfrage'''. Der Vorteil hierbei ist, dass nach der Weiterleitung zur Anfragemaske, der Lieferant automatisch in die Anfragemaske geladen wird und diese sich im Arbeitsmodus '''Neuanlage''' befindet.  
=== Anfrage anlegen zu Auftrag ===
Für die weitere Abwicklung des Auftrages, kann als nächster Schritt eine Anfrage beim Lieferanten benötigt werden. Laden Sie bitte hierzu den zuvor erstellten Auftrag in die Auftragsmaske. Klicken Sie bitte im Anschluss auf die Schaltfläche "Anfrage". Diese finden Sie in der Pfad-Navigation. Im nächsten Schritt gelangen Sie auf die Maske für die Auftragsbestellung. Die Modusbox beinhaltet automatisch den Arbeitsmodus "Neuanlage Anfrage". In der Gruppe "Auftrags-Positionen" sehen Sie die zu bestellenden Artikel. Suchen Sie in der Gruppe "Lieferant" einen Lieferanten aus. Wählen Sie bitte als nächstes die Auftragspositionen aus, die Sie bei dem zuvor ausgewählten Lieferanten bestellen möchten. Eine Mehrfachauswahl von Auftragspositionen ist ebenfalls möglich. Abschließend klicken Sie bitte auf das Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] oder betätigen die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]], um die Anfrage zu erstellen. Danach werden automatisch die Felder in der Gruppe "Lieferant" gesäubert und die Modusbox springt auf den Arbeitsmodus "bestellte Positionen". In der Gruppe "Auftrags-Positionen" sehen Sie jetzt die bereits Bestellten Auftrags-Positionen mit dazugehöriger "Bestell-Nr".
 
Weitere Informationen zu dem Thema Auftragsbestellung finden Sie unter [[Aufträge#Auftragsbestellung|Aufträge]].


# Öffnen Sie bitte die Maske '''Stammdaten > Lieferanten'''.
# Laden Sie bitte den Lieferanten über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Lieferantenmaske.
# Aktivieren Sie bitte den Reiter '''Belege''' oder Klicken Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Beleg erstellen'''.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''neuer Beleg'''.
# Wählen Sie bitte aus der Beleg-Liste den Beleg-Typ '''Anfrage''' aus. Sie werden im Anschluss auf die Anfragemaske weitergeleitet und die Lieferanteninformationen wurden vorgewählt.
# Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern '''Lieferant''' und '''Referenzen''' aus.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf '''bearbeiten''' und Ihre Anfrage wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Anfragenummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Anfrage aktiviert wurde. Sollte die Anfragenummer aus '''---''' bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Anfragenummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe der Anfrage freigegeben und angezeigt. Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt [[Anfragen#Positionen anlegen|Positionen anlegen]] beschrieben.
=== Anfragepositionen ===
=== Anfragepositionen ===
==== Position anlegen ====
==== Positionen anlegen ====
'''Hinweis: Die nachträgliche Erfassung von weiteren Positionen für eine Anfrage wirkt sich auf den Bestellstatus aus. Bspw. wird nach der Erfassung zusätzlicher Anfragepositionen für eine bereits komplett gelieferten Anfrage, der Status automatisch auf teilweise geliefert (o--l-) gesetzt.'''
# Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte ein neue Anfrage an.  
 
# Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte eine neue Anfrage an.  
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Alle Artikel'''.
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Alle Artikel'''.
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Position''' durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder bestätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Artikel aus.  
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Position''' durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder bestätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Artikel aus.  
# Geben Sie bitte im Feld '''Menge''' die Gesamtmenge, in '''Grundpreis''' den Verkaufspreis und im Feld '''Termin''' den Wunschtermin für den ausgewählten Artikel ein.  
# Geben Sie bitte im Feld '''Menge''' die Gesamtmenge und ggf. im Feld '''Grundpreis''' den Einkaufspreis für den ausgewählten Artikel ein.  
# Speichern Sie bitte die Position ab, indem Sie auf das Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Reiter der Maske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Bestellposition wird in der Gruppe '''Positionen''' aufgelistet. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.
# Speichern Sie bitte die Anfrageposition ab, indem Sie auf das Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Reiter der Maske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Anfrageposition wird in der Gruppe '''Positionen''' aufgelistet. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.
==== Position löschen ====
==== Positionen löschen ====
'''Hinweis: Das Löschen ist nicht möglich, wenn für die Bestellposition bereits ein Wareneingang über die Maske Wareneingänge Lieferungen gebucht wurde. Die Lieferung müsste zunächst über die Maske Einkauf > Lieferungen gelöscht werden.'''
# Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte ein neue Anfrage an.  
 
# Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte eine neue Anfrage an.
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Alle Artikel'''.
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine Bestellposition aus.
# Klicken Sie bitte auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Bestellposition eine Bestätigung verlangt.
# Klicken Sie bitte im Dialog-Fenster auf die Schaltfläche '''Ja'''. Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Die Reiter der Positionsübersicht werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gelöschte Bestellposition wird in der Gruppe '''Positionen''' nicht mehr angezeigt. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.
==== Position ändern ====
'''Hinweis: Anfragepositionen die bereits geliefert wurden können nur Teilweise geändert werden. Bspw. lässt sich die Menge nicht nachträglich ändern. An Anfragepositionen für die bereits eine Eingangsrechnung erfasst wurde können keine Grundpreis-Änderungen vorgenommen werden.'''
 
# Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte eine neue Anfrage an.  
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Alle Artikel'''.
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Alle Artikel'''.
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine Bestellposition aus.  
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine Anfrageposition aus.  
# Ändern Sie bitte die Felder auf der Positionsübersicht nach Ihren Wünschen ab.
# Klicken Sie bitte auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Anfrageposition eine Bestätigung verlangt.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Reiter der Positionsübersicht werden im Anschluss automatisch gesäubert und die geänderte Bestellposition wird in der Gruppe '''Positionen''' angezeigt. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.
# Klicken Sie bitte im Dialog-Fenster auf die Schaltfläche '''Ja'''. Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Die Reiter der Anfragemaske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gelöschte Anfrageposition wird in der Gruppe '''Positionen''' nicht mehr angezeigt. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.
==== Position bestätigen ====
==== Positionen ändern ====
'''Hinweis: Anfragepositionen die bereits geliefert wurden können nur Teilweise geändert werden. Bspw. lässt sich die Menge nicht nachträglich bestätigen. Bei Anfragepositionen für die bereits eine Eingangsrechnung erfasst wurde können nachträglichen keine Grundpreis-Bestätigungen vorgenommen werden.'''
# Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte ein neue Anfrage an.  
 
# Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte eine neue Anfrage an.  
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Alle Artikel'''.
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Alle Artikel'''.
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine Bestellposition aus.  
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine Anfrageposition aus.  
# Tragen Sie bitte im Reiter '''Infos''' und unterhalb der Spalte '''Bestätigt''' in den Feldern '''Menge''', '''Preis''' und '''Termin''' die Werte ein, die der Lieferant Ihnen bestätigt hat. Die Auftragsbestätigungsnummer des Lieferanten können Sie im Feld '''AB-Nummer''' eintragen.
# Ändern Sie bitte die Felder auf der Positionsübersicht nach Ihren Wünschen ab. Bspw. die Menge oder den Grundpreis.
# Speichern Sie bitte die Eintragung ab, indem Sie auf die Schaltfläche '''Übernehmen''' klicken. Die Reiter der Positionsübersicht werden im Anschluss automatisch gesäubert und die geänderte Bestellposition wird in der Gruppe '''Positionen'''  angezeigt.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Reiter der Positionsübersicht werden im Anschluss automatisch gesäubert und die geänderte Anfrageposition wird in der Gruppe '''Positionen'''  angezeigt. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.
Die zuvor gespeicherte Position wurde aktualisiert. Dies ist über die Felder '''Menge''', '''Grundpreis''' und '''Termin''' auf dem Reiter '''Position'''  ersichtlich. Diese wurden nämlich mit den bestätigten Werten überschrieben.
=== Anfrage suchen ===
==== Alle Positionen bestätigen ====
Ihre bereits erstellten Anfragen lassen sich über die umfangreichen [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilvERP finden.
'''Hinweis: Anfragepositionen die bereits geliefert wurden können nur Teilweise geändert werden. Bspw. lässt sich die Menge nicht nachträglich bestätigen. Bei Anfragepositionen für die bereits eine Eingangsrechnung erfasst wurde können nachträglichen keine Grundpreis-Bestätigungen vorgenommen werden.'''


# Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte eine neue Anfrage an.
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Alle Artikel'''.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Übernehmen''' im Reiter '''Infos'''. Es erscheint im Anschluss ein Dialog-Fenster.
# Bestätigen Sie bitte mit '''Ja'''. Die Werte der Felder '''Menge''', '''Grundpreis''' und '''Termin''' aller Bestellposition wurde als bestätigte Werte gespeichert.
==== Position splitten====
Diese Funktion wird verwendet, um bereits teilweise bestätigte Anfragepositionen zu Splitten. Mit Splitten ist die Teilung der Bestellmenge einer Bestellposition gemeint. Ein Anwendungsfall wäre hierfür, dass der Lieferant zunächst eine Teilmenge der Bestellposition bestätigt. Für die restliche Bestellmenge wird noch eine Bestätigung erwartet.
'''Hinweis: Anfragepositionen die bereits geliefert wurden können nicht gesplittet werden.'''
# Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte eine neue Anfrage an.
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Alle Artikel'''.
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine bereits teilweise bestätigte Bestellposition aus.
# Klicken Sie bitte im Reiter '''Infos''' auf die Schaltfläche '''AB splitten'''. Im Anschluss erscheint ein Dialog-Fenster.
# Tragen Sie bitte in den Feldern '''Menge''', '''Preis''' und '''Termin''' die Werte für die Bestellposition ein. In den meisten Fällen werden diese Felder vorgewählt sein.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Speichern'''. Es erscheint im Anschluss eine neue Bestellposition in der Gruppe '''Positionen'''.
=== Anfrage suchen ===
Ihre bereits erfassten Anfragen lassen sich über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilvERP finden.
=== Anfrage ändern ===
=== Anfrage ändern ===
Zum Bearbeiten einer Anfrage, laden Sie bitte zunächst über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] eine Anfrage in die Maske.
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Einkauf > Anfragen'''.
# Laden Sie bitte die zu ändernde Anfrage über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Anfragemaske.
# Ändern Sie bitte die Felder auf der Anfragemaske nach Ihren Wünschen ab.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen.


Die aus dem Such-Resultat geladene Anfrage kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden, indem Sie die Werte in den Feldern ändern und dann mittels [[Image:Diskette.png|17px]] oder [[Image:Strg_s.png|64px]] speichern. Beachten Sie bitte, dass die Menge einer Bestellposition nur dann geändert werden kann, wenn diese nicht geliefert oder fakturiert wurde. Bereits gelieferte Anfragepositionen werden mit grüner Hintergrundfarbe dargestellt. Anfragepositionen die der Lieferant noch liefern muss (offen), werden mit weißer Hintergrundfarbe angezeigt.  
'''Anfragenummer-Hinweis: Die Anfragenummer kann bei aktiver Einstellung in der Maske für die [[Nummernkreise|Nummernkreise]] nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss zunächst von Ihnen diese Einstellung deaktiviert werden.'''
=== Anfrage kopieren ===
Wählen Sie bitte über die Anfragemaske die zu kopierende Anfrage aus. Im Anschluss klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''kopieren''', um zur Kopier-Maske weitergeleitet zu werden. Auf dieser können Sie Kopier-Einstellungen vornehmen, die bei dem Kopiervorgang berücksichtigt werden. Führen Sie bitte alle für Sie relevanten Kopier-Einstellungen aus und vergewissern Sie sich dabei, dass im Feld '''kopieren als''' aus der Gruppe '''Optionen''', der Beleg-Typ '''Anfrage''' ausgewählt wurde. Zum Starten des Kopiervorgangs, klicken Sie bitte auf [[Image:Diskette.png|17px]] bzw. betätigen Sie die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]]. Im nächsten Schritt gelangen Sie wieder auf die Anfragemaske mit der zuvor kopierten Anfrage. Hierbei wurden sämtliche Positionen aus der Quell-Anfrage übernommen.


=== Anfrage löschen ===
=== Anfrage löschen ===
Suche Sie bitte zunächst die Anfrage aus, die Sie löschen möchten und übertragen diese in die Anfragemaske (siehe Anfrage suchen). Klicken Sie bitte auf [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie die [[Image:Strg_entf.png|64px]], um die Anfrage zu löschen. An dieser Stelle prüft SilvERP, ob die Anfrage Positionen enthält, die bereits geliefert oder fakturiert wurden. Ist dies nicht der Fall, dann erscheint aus Sicherheitsgründen ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Anfrage eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja". Die Anfrage wurde somit erfolgreich gelöscht.
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Einkauf > Anfragen'''.
# Laden Sie bitte die zu löschende Anfrage über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Anfragemaske.
# Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Anfrage eine Bestätigung verlangt.
# Bestätigen Sie bitte die Löschung mit '''Ja'''. Die Anfrage wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.
 
=== Anfrage archivieren ===
=== Anfrage archivieren ===
Anfragen die bereits Lieferungen und Eingangsrechnungen zu verzeichnen haben, können in SilvERP nicht gelöscht werden. Aus diesem Grund wird Ihnen die Möglichkeit einer Bestell-Archivierung gegeben. Archivierte Anfragen tauchen in der Bestell-Suche nicht auf und können jederzeit aus dem Archiv zurück zu den aktiven Anfragen geholt werden.
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Einkauf > Anfragen'''.
 
# Laden Sie bitte die zu archivierende Anfrage über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Anfragemaske.
Eine Anfrage wird in SilvERP automatisch archiviert, sobald sämtliche Eingangsrechnungen der betroffenen Anfrage über die Maske '''Verbindlichkeiten''' verbucht bzw. bezahlt werden.  
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Archivieren''', die sich in dem Reiter '''Lieferant''' befindet. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Archivieren''' die Schaltfläche '''Dearchivieren''' vorhanden sein, dann ist die Anfrage bereits archiviert worden. Nach einer erfolgreichen Archivierung, wird die Anfragemaske automatisch gesäubert und die Meldung '''Die Anfrage wurde archiviert''' erscheint.
Selbstverständlich kann eine Anfrage manuell archiviert werden. Dies können Sie über die Anfragemaske tun. Laden Sie bitte im Anschluss eine Anfrage in die Anfragemaske. Abschließend klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Archivieren'''. Diese finden Sie auf der Gruppe '''Belegdaten'''.
 
Zum Archiv Ihrer Anfragen gelangen Sie indem Sie den Arbeitsmodus der Anfragemaske mit Hilfe der Modusbox auf "alle Datensätze" setzen. Die Arbeitsweise ist analog zum normalen suchen und bearbeiten. Sobald Sie eine archivierte Anfrage speichern wollen, erhalten Sie die Möglichkeit diese aus dem Archiv heraus zu den aktiven Anfragen zu übertragen.
== Bestell-Status ==
=== Möglicher Status ===
{| class="wikitable"
|-
! Status                                      !! Beschreibung
|-
| ----                                      || Diese Anfrage wurde ohne Anfragepositionen angelegt.
|-
| O---                                      || Die Positionen der Anfragen mit diesem Status, stehen noch zum Erhalt der Lieferung offen. Die Buchung des Wareneingangs über die Maske '''Lager > Wareneingang Lieferung''' ändert den Status der betroffenen Anfrage. Ein kleines '''o''' steht für Positionen innerhalb der Anfrage, dessen Lieferung noch aussteht.
|-
| OB--                                      || Die Positionen dieser Anfrage wurden auf Basis eines Auftrags erfasst und sind mit diesem verknüpft. Sämtliche Anfragepositionen wurde vom Lieferanten noch nicht geliefert und sind aus diesem Grund offen.
|-
| --L-                                      || Bei dieser Anfrage wurden sämtliche Anfragepositionen geliefert.
|-
| --LF                                      || Bei dieser Anfrage wurden sämtliche Anfragepositionen geliefert und die dazugehörige Eingangsrechnung erfasst. Die Eingangsrechnung ist mit der Anfrage verknüpft und findet sich im Reiter '''Belege'''.
|-
| o-l-                                      || Diese Anfrage wurde teilweise geliefert. Es stehen noch Anfragepositionen für den Erhalt der Lieferung offen.
|-
| o-lf                                      || Dieser Status steht für Anfragen die teilweise geliefert und fakturiert wurden. Es stehen noch Anfragepositionen für den Erhalt der Lieferung offen.
|-
| oBl-                                      || Diese Anfrage wurde auf Basis eines Auftrags erfasst. Eine Teillieferung liegt vor und die restlichen Anfragepositionen stehen noch für den Erhalt der Lieferung offen. Die Erfassung der Eingangsrechnung wurde noch nicht durchgeführt.
|-
| oBlf                                      || Diese Anfrage wurde auf Basis eines Auftrags erfasst. Ein Teil der Anfragepositionen wurde bereits erhalten und auch die dazugehörige Eingangsrechnung erfasst. Die restlichen Anfragepositionen stehen noch für die Lieferung und Fakturierung offen.
|}
=== Farb-Codes: Anfrage ===
Bei der Suche nach bereits angelegten Anfragen, werden Ihnen im Suchresultat die einzelnen Zeilen in unterschiedlichen Farben dargestellt. Diese Farb-Codes helfen Ihnen, mit einem Blick zu erfahren, welchen Zustand die einzelnen Anfragen haben und ob die weitere Bearbeitung möglich ist. Im nachfolgenden werden die einzelnen Farb-Codes erläutert:
 
{| class="wikitable"
|-
! Farbe                                      !! Beschreibung
|-
| Grün                                      || Bei dieser Anfrage handelt es sich um eine Rahmenbestellung.
|-
| Gelb                                      || Bei dieser Anfrage wurde der Mindestbestellwert des Lieferanten unterschritten. 
|-
| Rot                                      || Bei dieser Anfrage liegt keine Freigabe vor.
|-
| Weiß                                      || Bei dieser Anfrage handelt es sich um keine Rahmenbestellung, der Mindestbestellwert wurde erreicht oder für den Lieferanten nicht im Lieferantenstamm hinterlegt und die Freigabe wurde bereits erteilt.
|}


=== Farb-Codes: Bestellposition ===
=== Anfrage dearchivieren ===
Anfragepositionen können ebenfalls einen Farb-Code enthalten. Im nachfolgenden werden die einzelnen Farben beschrieben:
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Einkauf > Anfragen'''.
{| class="wikitable"
# Wechseln Sie bitte zum Arbeitsmodus '''Alle Datensätze'''.
|-
# Laden Sie bitte die zu dearchivierende Anfrage über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Anfragemaske.
! Farbe                                      !! Beschreibung
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Dearchivieren''', die sich im dem Reiter '''Lieferant''' befindet. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Dearchivieren''' die Schaltfläche '''Archivieren''' zu sehen sein, dann befindet sich die Anfrage nicht im archivierten Zustand.
|-
| Grün                                      || Die Bestellposition wurde komplett geliefert.
|-
| Gelb                                      || Bei dieser Bestellposition handelt es sich um eine Rahmenbestellposition.
|}

Version vom 25. September 2015, 15:23 Uhr

Unter dem Menüpunkt Einkauf > Anfragen können Sie Anfragen erfassen und verwalten.

Anfragen verwalten

Anfrage anlegen

Anfragemaske

  1. Öffnen Sie bitte die Maske Einkauf > Anfragen.
  2. Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf Neuanlage. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert und sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter Firmenstamm eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter).
  3. Wählen Sie bitte im Reiter Lieferant durch einen Klick auf Lupe.png oder bestätigen von Strg f.png einen Lieferanten aus, für den die Anfrage erstellt werden soll.
  4. Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern Lieferanten und Referenzen aus.
  5. Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol Diskette.png klicken oder die Tastenkombination Strg s.png betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf bearbeiten und Ihre Anfrage wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Anfragenummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Anfrage aktiviert wurde. Sollte die Anfragenummer aus --- bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Anfragenummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe der Anfrage freigegeben und angezeigt. Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt Positionen anlegen beschrieben.

Zur eindeutigen Identifizierung einer Anfrage wird in SilvERP die Anfragenummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage einer Anfrage manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Anfragenummer kann nur dann erfolgen, wenn unter Nummernkreise ein Eintrag für die Definition der Anfragenummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis von Anfragen gesperrt sein, dann können keine weiteren Anfragen angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine Entsperrung des Nummernkreises notwendig.

Lieferantenmaske

Über die Lieferantenmaske lassen sich aus dem Lieferantenstamm Belege verfolgen und erstellen. Darunter auch den Beleg-Typ Anfrage. Der Vorteil hierbei ist, dass nach der Weiterleitung zur Anfragemaske, der Lieferant automatisch in die Anfragemaske geladen wird und diese sich im Arbeitsmodus Neuanlage befindet.

  1. Öffnen Sie bitte die Maske Stammdaten > Lieferanten.
  2. Laden Sie bitte den Lieferanten über die Suchfunktion in die Lieferantenmaske.
  3. Aktivieren Sie bitte den Reiter Belege oder Klicken Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Beleg erstellen.
  4. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche neuer Beleg.
  5. Wählen Sie bitte aus der Beleg-Liste den Beleg-Typ Anfrage aus. Sie werden im Anschluss auf die Anfragemaske weitergeleitet und die Lieferanteninformationen wurden vorgewählt.
  6. Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern Lieferant und Referenzen aus.
  7. Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol Diskette.png klicken oder die Tastenkombination Strg s.png betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf bearbeiten und Ihre Anfrage wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Anfragenummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Anfrage aktiviert wurde. Sollte die Anfragenummer aus --- bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Anfragenummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe der Anfrage freigegeben und angezeigt. Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt Positionen anlegen beschrieben.

Anfragepositionen

Positionen anlegen

  1. Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte ein neue Anfrage an.
  2. Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Positionen klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus Alle Artikel.
  3. Wählen Sie bitte in der Gruppe Position durch einen Klick auf Lupe.png oder bestätigen von Strg f.png einen Artikel aus.
  4. Geben Sie bitte im Feld Menge die Gesamtmenge und ggf. im Feld Grundpreis den Einkaufspreis für den ausgewählten Artikel ein.
  5. Speichern Sie bitte die Anfrageposition ab, indem Sie auf das Symbol Diskette.png klicken oder die Tastenkombination Strg s.png betätigen. Die Reiter der Maske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Anfrageposition wird in der Gruppe Positionen aufgelistet. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.

Positionen löschen

  1. Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte ein neue Anfrage an.
  2. Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Positionen klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus Alle Artikel.
  3. Wählen Sie bitte in der Gruppe Positionen eine Anfrageposition aus.
  4. Klicken Sie bitte auf das Symbol X.png oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination Strg entf.png. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Anfrageposition eine Bestätigung verlangt.
  5. Klicken Sie bitte im Dialog-Fenster auf die Schaltfläche Ja. Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Die Reiter der Anfragemaske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gelöschte Anfrageposition wird in der Gruppe Positionen nicht mehr angezeigt. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.

Positionen ändern

  1. Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte ein neue Anfrage an.
  2. Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Positionen klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus Alle Artikel.
  3. Wählen Sie bitte in der Gruppe Positionen eine Anfrageposition aus.
  4. Ändern Sie bitte die Felder auf der Positionsübersicht nach Ihren Wünschen ab. Bspw. die Menge oder den Grundpreis.
  5. Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol Diskette.png klicken oder die Tastenkombination Strg s.png betätigen. Die Reiter der Positionsübersicht werden im Anschluss automatisch gesäubert und die geänderte Anfrageposition wird in der Gruppe Positionen angezeigt. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.

Anfrage suchen

Ihre bereits erstellten Anfragen lassen sich über die umfangreichen Suchfunktionen von SilvERP finden.

Anfrage ändern

  1. Öffnen Sie bitte die Maske Einkauf > Anfragen.
  2. Laden Sie bitte die zu ändernde Anfrage über die Suchfunktion in die Anfragemaske.
  3. Ändern Sie bitte die Felder auf der Anfragemaske nach Ihren Wünschen ab.
  4. Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol Diskette.png klicken oder die Tastenkombination Strg s.png betätigen.

Anfragenummer-Hinweis: Die Anfragenummer kann bei aktiver Einstellung in der Maske für die Nummernkreise nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss zunächst von Ihnen diese Einstellung deaktiviert werden.

Anfrage löschen

  1. Öffnen Sie bitte die Maske Einkauf > Anfragen.
  2. Laden Sie bitte die zu löschende Anfrage über die Suchfunktion in die Anfragemaske.
  3. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol X.png oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination Strg entf.png. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Anfrage eine Bestätigung verlangt.
  4. Bestätigen Sie bitte die Löschung mit Ja. Die Anfrage wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.

Anfrage archivieren

  1. Öffnen Sie bitte die Maske Einkauf > Anfragen.
  2. Laden Sie bitte die zu archivierende Anfrage über die Suchfunktion in die Anfragemaske.
  3. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Archivieren, die sich in dem Reiter Lieferant befindet. Sollte anstelle der Schaltfläche Archivieren die Schaltfläche Dearchivieren vorhanden sein, dann ist die Anfrage bereits archiviert worden. Nach einer erfolgreichen Archivierung, wird die Anfragemaske automatisch gesäubert und die Meldung Die Anfrage wurde archiviert erscheint.

Anfrage dearchivieren

  1. Öffnen Sie bitte die Maske Einkauf > Anfragen.
  2. Wechseln Sie bitte zum Arbeitsmodus Alle Datensätze.
  3. Laden Sie bitte die zu dearchivierende Anfrage über die Suchfunktion in die Anfragemaske.
  4. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Dearchivieren, die sich im dem Reiter Lieferant befindet. Sollte anstelle der Schaltfläche Dearchivieren die Schaltfläche Archivieren zu sehen sein, dann befindet sich die Anfrage nicht im archivierten Zustand.
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