Controlling

Aus SilvERP Dokumentation
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Im Controlling können Abfragen durchgeführt werden, die wichtige Informationen und Einblicke in das Tagesgeschäft erlauben. Innerhalb der folgenden drei Abfragen, werden alle zur Verfügung stehenden Funktionen erläutert. Alle anderen Abfragen, sind im gleichem Muster aufgebaut.

Cockpit

Cockpit.png
Abb. 1: Das Cockpit zur Ansicht wesentlicher Unternehmenskennziffern
Die Cockpit-Ansicht erlaubt einen aggregierten Blick über alle wichtigen Unternehmensdaten in einer einzigen Übersicht auf aktuell sechs verschiedenen Karten. Welche Informationen auf den Karten dargestellt werden, ist vom Benutzer konfigurierbar. Es stehen u.a. die folgenden Datenquellen zur Verfügung:

  • Jahresumsatz gegenüber Vorjahreszeitraum
  • Auftragseingang / Umsatz im Vergleich zur Vorwoche/Monat/Jahr
  • Umsatzzahlen für Key-Kunden über das Jahr/Monat/Heute
  • Auftragsbestand vs. Bestellstand
  • Tagesprotokoll für Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Umsätze, Kasse, Bestellungen, Eingangsrechnungen, Wareneingänge (jeweils in Euro und in Anzahl)

Zusätzlichen zur allgemeinen Cockpit-Ansicht existieren für Verkauf und Einkauf angepasste Cockpit-Versionen, die z.B. die letzten Angebote, die Top-Artikel der Key-Kunden oder die Neukunden der letzten 7 Tage auflisten. Für den Einkauf zeigt das Cockpit die Artikel, bei denen der Mindestbestand unterschritten wurde, eine Übersicht der Bestellvorschläge, die offenen Lieferungen sowie die neu im System angelegten Lieferanten. Um die Reihenfolge der Cockpits zu ändern oder sich andere anzeigen zu lassen, kann man über das Rädchen unterschiedliche Abfragen auswählen. Ist ein passendes gefunden, drückt man erneut das Rädchen und bestätigt die Auswahl mit speichern.

Sprechen Sie gerne mit Ihrem SilverERP-Ansprechpartner zwecks Einrichtung, falls Sie die Cockpit-Ansichten in Ihrem Unternehmen verwenden möchten.

Umsätze

Parameter

Hier werden alle zur Verfügung stehenden Parameter aufgelistet.

Datum Beschreibung
von Datum Durch die Eingabe eines Datums in diesem Feld, werden Umsätze vor dem Datum nicht mit einbezogen.
bis Datum Durch die Eingabe eines Datums in diesem Feld, werden Umsätze nach dem Datum nicht mit einbezogen.
Datums-Filter Nach Leistungsdatum oder Rechnungsdatum
Selektion Beschreibung
Branche Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach der Branche gefiltert.
Von PLZ / bis PLZ Es kann zwischen zwei PLZ gefiltert werden.
Gebiet Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Gebiet gefiltert.
Land Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Land gefiltert.
Fibu-Kenner Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Fibu-Kenner gefiltert.
Unternehmensbereich Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Unternehmensbereich gefiltert.
Betreuer Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Betreuer gefiltert.
Vertreter Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Vertreter gefiltert.
Typ Beschreibung
Reporttyp Auswahl verschiedener Kunden-Summen und Einzelbelege
Sortierung Nach Kundennummer, Netto Gewicht und Namen
Untersortierung Nach Kundennummer, Netto Gewicht und Namen
Kundenauswahl Beschreibung
Suchbegriff In diesem Feld können Sie einen Kunden nach dem Suchbegriff suchen.
Kunden-Nr. In diesem Feld können Sie einen Kunden nach der Kunden-Nr. suchen.
Name 1 Über dieses Feld können Sie einen Kunden nach dem Kundennamen suchen.
Name 2 In diesem Feld können Sie einen Kunden nach dem Kundennamen suchen.
Plz, Ort Mit diesen Feldern können Sie einen Kunden nach der Plz und/oder dem Ort suchen.

Ausgabe

Die Ausgabe finden Sie im unteren Bereich der Seite. Sie gibt das Ergebnis nach den Filtereinstellungen aus.

YQ Controlling.png

Auswertung

In der Auswertungen werden alle Geschäftsprozesse, die Umsatz generieren aufgelistet.

Auswertung.PNG

Hier ist es möglich, durch einen Klick auf einen Kunden, sich alle Einzelbelege anzuschauen. Durch die Auswahl eines Einzelbelegs, wird man auf die entsprechende Rechnung weitergeleitet.

Diagramm

In dem Diagramm lassen sich die Umsätze grafisch darstellen.

Diagramm.PNG

Neben den Sortierungsmöglichkeiten, die auch in der Ausgabe und Auswertung verfügbar sind, können die Art des Charttyps eingestellt und die Auswahl der Kunden, die angezeigt werden sollen, bearbeitet werden.

Artikel Umsätze

Parameter

Hier werden alle zur Verfügung stehenden Parameter aufgelistet.

Datum Beschreibung
von Datum Durch die Eingabe eines Datums in diesem Feld, werden Umsätze vor dem Datum nicht mit einbezogen.
bis Datum Durch die Eingabe eines Datums in diesem Feld, werden Umsätze nach dem Datum nicht mit einbezogen.
Datums-Filter Nach Leistungsdatum oder Rechnungsdatum
Selektion Beschreibung
Von Artikel-Nr. Durch die Eingabe einer Artikel-Nr. in diesem Feld, werden alle Artikel nach dieser Nummer aufgelistet.
Bis Artikel-Nr. Durch die Eingabe einer Artikel-Nr. in diesem Feld, werden alle Artikel vor dieser Nummer aufgelistet.
Warengruppe Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach der Warengruppe gefiltert.
Unterwarengruppen Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach der Unterwarengruppe gefiltert.
Unternehmensbereich Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Unternehmensbereich gefiltert.
Typ Beschreibung
Reporttyp Auswahl zwischen Artikel Summen, Warengruppen Summen, Einzelbelege, Einzelbelege mit Positionen
Sortierung Mehrere Auswahlmöglichkeiten
Untersortierung Mehrere Auswahlmöglichkeiten
Kundenauswahl Beschreibung
Suchbegriff In diesem Feld können Sie einen Kunden nach dem Suchbegriff suchen.
Kunden-Nr. In diesem Feld können Sie einen Kunden nach der Kunden-Nr. suchen.
Name 1 Über dieses Feld können Sie einen Kunden nach dem Kundennamen suchen.
Name 2 In diesem Feld können Sie einen Kunden nach dem Kundennamen suchen.
Plz, Ort Mit diesen Feldern können Sie einen Kunden nach der Plz und/oder dem Ort suchen.

Ausgabe

Die Ausgabe finden Sie im unteren Bereich der Seite. Sie gibt das Ergebnis nach den Filtereinstellungen aus.

YQ Controlling.png

Auswertung

In der Auswertungen werden alle Geschäftsprozesse, die Umsatz generieren aufgelistet.

Auswertung Artikel Umsätze.PNG

Hier ist es möglich, durch ein Klick auf einen Kunden, sich alle Einzelbelege anzuschauen. Durch die Auswahl eines Einzelbelegs, wird man auf die entsprechende Rechnung weitergeleitet.

Diagramm

In dem Diagramm lassen sich die Umsätze grafisch darstellen.

Diagramm Artikel Umsätze.PNG

Neben den Sotierungsmöglichkeiten, die auch in der Ausgabe und Auswertung verfügbar sind, können die Art des Charttyps eingestellt und die Auswahl der Kunden, die angezeigt werden sollen, bearbeitet werden.

Kunden Umsatz Monat

Parameter

Hier werden alle zur Verfügung stehenden Paramter aufgelistet.

Selektion Beschreibung
Jahr Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Betreuer gefiltert.
Belegtyp Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Belegtypge filtert.
Branche Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach der Branche gefiltert.
Gebiet Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Gebiet gefiltert.
Land Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Land gefiltert.
Fibu-Kenner Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Fibu_Kenner gefiltert.
Unternehmensbereich Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach einem Unternehemensbereich gefiltert.
Vertreter Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach einem Vertreter gefiltert.
Monate kumulieren Stellt den Umsatz kumuliert dar

Auswertung

In der Auswertung wird der Umsatz, Rohgewinn, und die Spanne im ausgewählten Jahr und bis zu 2 Vorjahre monatsweise angezeigt.

Auswertung Kunde Umsatz Monat.PNG

Diagramm

In dem Diagramm wird der Umsatz der ausgewählten Jahre optische monatsweise dargestellt. Es ist möglich, einzelne Jahrgänge auszublenden oder mehrere miteinander zu vergleichen.

Daigramm Umsatz Monat Kunde.PNG