Kundenlisten

Aus SilvERP Dokumentation
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Die Maske Kundenlisten finden Sie unter Stammdaten >> Kundenlisten. Die Maske erlaubt Ihnen mit Hilfe von Filterfunktionen unterschiedliche Ansichten Ihres aktuellen Kundenbestands anzuzeigen. Die Kundenliste kann durch Auswahl der entsprechenden Parameter um die Spalten Lieferadresse, Vertreter, Notizen/Sprache, Ansprechpartner, Rechnungsadressen, Preisgruppe und Zahlungsbedingungen erweitert werden.

Über Parameter kann ebenfalls gesteuert werden, ob in der Listenansicht auch Interessenten oder inaktive Datensätze angezeigt werden sollen. Der Parameter Newsletter filtert die Anzeige nach dem Kenner Newsletter (ja/nein), welcher in der Haupt- und Zusatzadresse von Kundenadressen gepflegt wird.

Kundenlisten können über die Download/Export-Funktionalität als Excel- bzw. CSV-Datei zur weiteren Verarbeitung aus SilverERP exportiert werden.

Beispiel-Listen

Im Nachfolgenden werden einige Beispiel-Listen aufgelistet, die über die Kundenlistenmaske generiert werden kann:

Liste Beschreibung
Vertreter-Übersicht Diese Liste enthält sämtliche Kunden mit der Spalten-Erweiterung Vertreter. So wird angezeigt, welche Vertreter, welche Kunden zugewiesen bekommen haben. Kunden ohne Vertreter werden ebenfalls angezeigt. Diese Liste wird erstellt, indem die Kontrollbox Vertreter aktiviert und eine Suche über das Lupen-Symbol gestartet wird.
Vertreter-Liste Diese Liste enthält Kunden eines bestimmten Vertreters. So wird angezeigt, welche Kunden einem bestimmten Vertreter zugewiesen wurden. Diese Liste wird erstellt, indem Sie im Feld Vertreter den entsprechenden Vertreter auswählen und die Suche über das Lupen-Symbol starten.
Ansprechpartner-Übersicht Diese Liste bietet eine Übersicht der Ansprechpartner je Kunden. Kunden ohne Ansprechpartner werden ebenfalls angezeigt. Diese Liste wird erzeugt, indem Sie die Kontrollbox Ansprechpartner aktivieren und die Suche über das Lupen-Symbol starten.
Lieferadressen-Übersicht Diese Liste enthält sämtliche Kunden mit der Spalten-Erweiterung Lieferadressen. Mit dieser Liste können Sie z. B. erfahren, welche Kunden eine abweichende Lieferadresse besitzen oder welche Kunden keine Lieferadresse zugewiesen bekommen haben. Diese Liste wird erzeugt, indem Sie die Kontrollbox Lieferadressen aktivieren und die Suche über das Lupen-Symbol starten.
Rechnungsadressen-Übersicht Diese Liste enthält sämtliche Kunden inkl. der Spalten-Erweiterung Rechnungsadressen. Mit dieser Liste können Sie z. B. erfahren, welche Kunden eine abweichende, mehrere oder keine Rechnungsadresse besitzen. Diese Liste wird erzeugt, indem Sie die Kontrollbox Rechnungsadressen aktivieren und die Suche mit dem Lupen-Symbol starten.
Preisgruppen-Zahlungsbedingungen-Übersicht Diese Liste enthält sämtliche Kunden mit ihren zugewiesenen Preisgruppen und Zahlungsbedingungen. Kunden ohne Preisgruppe und Zahlungsbedingung werden ebenfalls angezeigt. Diese Liste wird erzeugt, indem Sie die Kontrollbox Preisgruppe, Zahlbed. aktivieren und die Suche mit dem Lupen-Symbol starten.

Gruppen

Selektion

Die Gruppe Selektion ermöglicht es, unterschiedliche Filter auf die Ausgabe der Kundenliste anzuwenden:

  • Auswahl der Branche
  • Auswahl der Art des Kunden (Behörder, Endkunde, etc.)
  • Herkunft (Werbung, Messe, etc.)
  • Status
  • Gebiet

Mit der Auswahl einer Filtermöglichkeiten wird die Suche ausgelöst und die gewählten Filter angewendet. Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie erneut auf die Lupe des Wertes, das Sie entfernen möchten und wählen entweder eine der anderen Auswahlmöglichkeiten aus oder klicken auf das "X" des Dialogs, um die Zuordnung aufzuheben.

Optionen

Die Gruppe Optionen erlaubt Ihnen einerseits einzustellen, ob nur Datensätze angezeigt werden sollen, die einem bestimmten "Vertreter" zugeordnet sind oder mit einem bestimmten Begriff (Schlagworte) verschlagwortet wurden.

Anderseits kann über die nachfolgend beschriebenen Parameter gesteuert werden, welche Informationen in der Liste dargestellt werden sollen:

  • “auch Interessenten”: steuert, ob die Liste auch Interessenten aufführen soll;
  • “nur Aktiv”: steuert, ob in der Liste auch inaktive Datensätze angezeigt werden sollen;
  • “Ansprechpartner”, “Vertreter”, “Lieferadressen”, “Rechnungsadressen”, “Preisgruppe, Zahlbed.”, “Notizen”: blendet die vorgenannten Informationen ein oder aus.

Einstellungen

Mit dem kleinen Rädchen auf der linken Seite kann die Liste konfiguriert werden. Zusätzliche Informationen wie Erstellzeitpunkt, Freie Notizen und Infos können durch den Reiter sichtbar hinzugefügt werden.