Kundenlisten

Aus SilvERP Dokumentation
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Die Maske Kundenlisten finden Sie unter Stammdaten >> Kundenlisten. Die Maske erlaubt Ihnen mit Hilfe von Filterfunktionen unterschiedliche Ansichten Ihres aktuellen Kundenbestands anzuzeigen. Die Kundenliste kann durch Auswahl der entsprechenden Parameter um die Spalten Lieferadresse, Vertreter, Ansprechpartner, Rechnungsadressen, Preisgruppe und Zahlungsbedingungen erweitert werden.

Über Parameter kann ebenfalls gesteuert werden, ob in der Listenansicht auch Interessenten oder inaktive Datensätze angezeigt werden sollen.

Beispiel-Listen

Im Nachfolgenden werden einige Beispiel-Listen aufgelistet, die über die Kundenlistenmaske generiert werden kann:

Liste Beschreibung
Vertreter-Übersicht Diese Liste enthält sämtliche Kunden mit der Spalten-Erweiterung Vertreter. So wird angezeigt, welche Vertreter, welche Kunden zugewiesen bekommen haben. Kunden ohne Vertreter werden ebenfalls angezeigt. Diese Liste wird erstellt, indem die Kontrollbox Vertreter aktiviert und eine Suche über das Lupen-Symbol gestartet wird.
Vertreter-Liste Diese Liste enthält die Kunden eines bestimmten Vertreters. Damit gewinnen Sie einen Überblick, welche Kunden einem bestimmten Vertreter zugewiesen wurden. Diese Liste kann generiert werden, indem Sie im Feld Vertreter den entsprechenden Vertreter auswählen und auf das Lupen-Symbol Lupe.png klicken oder die Tastenkombination Strg f.png betätigen.
Ansprechpartner-Übersicht Mit dieser Liste erhalten Sie einen Überblick, über die in SilvERP zur Verfügung stehenden Ansprechpartner je Kunden. Kunden ohne Ansprechpartner werden ebenfalls angezeigt. Diese Liste kann erzeugt werden, indem Sie die Kontrollbox Ansprechpartner ankreuzen und auf das Lupen-Symbol Lupe.png klicken oder die Tastenkombination Strg f.png betätigen.
Lieferadressen-Übersicht Diese Liste enthält sämtliche Kunden mit der Spalten-Erweiterung Lieferadressen. Mit dieser Liste können Sie z. B. erfahren, welche Kunden eine abweichende Lieferadresse besitzen oder welche Kunden keine Lieferadresse zugewiesen bekommen haben. Diese Liste kann erzeugt werden, indem Sie die Kontrollbox Lieferadressen ankreuzen und auf das Lupen-Symbol Lupe.png klicken oder die Tastenkombination Strg f.png betätigen.
Rechnungsadressen-Übersicht Diese Liste enthält sämtliche Kunden inkl. der Spalten-Erweiterung Rechnungsadressen. Mit dieser Liste können Sie z. B. erfahren, welche Kunden eine abweichende, mehrere oder keine Rechnungsadresse besitzen. Diese Liste kann erzeugt werden, indem Sie die Kontrollbox Rechnungsadressen ankreuzen und auf das Lupen-Symbol Lupe.png klicken oder die Tastenkombination Strg f.png betätigen.
Preisgruppen-Zahlungsbedingungen-Übersicht Diese Liste enthält sämtliche Kunden mit den zugewiesenen Preisgruppen und Zahlungsbedingungen. Kunden ohne Preisgruppe und Zahlungsbedingung werden ebenfalls angezeigt. Diese Liste kann erzeugt werden, indem Sie die Kontrollbox Preisgruppe, Zahlbed. ankreuzen und auf das Lupen-Symbol Lupe.png klicken oder die Tastenkombination Strg f.png betätigen.

Gruppen

Selektion

Die Gruppe Selektion ermöglicht es, unterschiedliche Filter auf die Ausgabe der Kundenliste anzuwenden:

  • Auswahl der Branche
  • Auswahl der Art des Kunden (Behörder, Endkunde, etc.)
  • Herkunft (Werbung, Messe, etc.)
  • Status
  • Gebiet

Mit der Auswahl einer Filtermöglichkeiten wird die Suche ausgelöst und die gewählten Filter angewendet. Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie erneut auf die Lupe des Wertes, das Sie entfernen möchten und wählen entweder eine der anderen Auswahlmöglichkeiten aus oder klicken auf das "X" des Dialogs, um die Zuordnung aufzuheben.

Optionen

Die Gruppe Optionen erlaubt Ihnen einzustellen, ob nur Datensätze angezeigt werden sollen, die einem bestimmten "Vertreter" zugeordnet sind oder mit einem bestimmten Begriff (Schlagworte) verschlagwortet wurden.

Über die Parameter "auch Interessenten" und "nur Aktiv" steuern Sie, ob in der Listenansicht auch Interessenten oder inaktive Datensätze angezeigt werden sollen.